中国有色矿业（01258）发布公告，于 2026 年 8 月 26 日（交易时段后），本公司及经办人订立认购协议，在认购协议条款及条件的规限下，经办人有条件同意认购并支付，或促使认购人认购并支付，本公司将发行的本金总额为 3 亿美元的债券。该等债券的发行价应为债券本金总额的 100.50%，每张债券面值为 20 万美元，超出部分应为 20 万美元的整数倍。债券拟于香港联交所上市。

经办人已开展簿记建档，关于债券的条款（包括但不限于本金金额和初始转换价）已在簿记建档后确定。

债券可于条款及条件所载情况下转换为股份，初始转换价为每股 22.18 港元（可予调整），较股份于 2026 年 8 月 26 日（即订立认购协议之日）在香港联交所所报之收市价每股 17.20 港元溢价约 29.00%。假设债券按初始转换价每股 22.18 港元悉数转换，债券将可转换为约 1.06 亿股股份，占公司于本公告日期已发行股本总额约 2.72%，以及占因债券悉数转换而产生的公司经扩大已发行股本总额约 2.65%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行股份享有同等地位。

每股转换股份的净发行价乃根据估计所得款项净额约 3.01 亿美元，以及债券悉数转换后将发行的约 1.06 亿股转换股份计算得出，约为 22.22 港元。待债券发行完成后，公司拟将所得款项净额悉数用于拨款兴建赞比亚卢安夏的 28 号竖井硫化矿资源开发项目。转换股份将根据一般授权予以配发及发行。