英矽智能（03696）发布公告，于 2026 年 8 月 27 日（交易时段后），本公司与经办人已订立认购协议，据此并须待其中所载若干条件达成后，本公司已同意发行，而经办人已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为 3.05 亿美元的债券。

初步转换价为每股股份 58.07 港元，较（i）于 2026 年 8 月 27 日（即认购协议日期）香港联交所所报每股股份收市价 47.02 港元溢价约 23.5%。假设按初步转换价每股股份 58.07 港元悉数转换债券，债券可转换为约 4117.47 万股股份，相当于本公司于 2026 年 8 月 27 日（即本公告刊发前的最后实际可行日期）的已发行股本约 7.07% 以及经悉数转换债券扩大后的本公司已发行股本约 6.60%。

待债券发行完成后，认购债券所得款项总额将约为 3.05 亿美元，而扣除经办人佣金及与是次发售有关的其他估计应付开支后，认购债券所得款项净额将约为 3.02 亿美元。本公司拟将该等所得款项按以下方式使用：（a）所得款项净额约 40% 将用于为自主研发候选药物的临床试验提供资金；（b）所得款项净额约 30% 将用于扩充本集团的研发团队；（c）所得款项净额约 15% 将用于资助前沿科学 SOTA 基础模型的开发及训练；及（d）所得款项净额约 15% 将由用于补充营运资金及作其他公司用途。