据媒体报道，在光纤生产车间里，外径超 300 毫米、重达 560 多公斤的光棒，单根即可拉出两万多公里光纤。有企业负责人介绍，今年以来，所有生产线始终满负荷运转，部分型号销量同比猛增 3 至 5 倍，新建的智能制造基地已经封顶，产能将实现翻番，目前有的订单已经排到了一年之后。

华创证券研报认为，光纤光缆行业正从传统电信周期切换为 AI 算力成长驱动的新周期。需求侧，过去光纤需求主要来自电信运营商，如今 AI 大模型、智算中心、GPU 集群高速互联彻底改写需求逻辑，AI 成为本轮增长的核心驱动力。供给端，当前全球光纤预制棒产能高度集中，扩产周期长达 18 至 24 个月，预计全球光纤光缆出现供需缺口并扩大，供需错配带动光纤价格上涨。海外光纤龙头持续拿下海外超大规模云厂商长期供货协议，康宁与 Meta 等超大规模客户签订长期协议，与英伟达达成长期合作、扩大光纤产能满足需求，普睿司曼与 Molex 签订 55 亿欧元高端光纤保供协议，同时，康宁、藤仓、住友电工、斯德雷特等海外主流厂商已实现业绩兑现，多笔大额订单及业绩释放印证 AI 算力驱动下数据中心光纤需求持续高景气。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

远东股份已实现 G.657.A1/A2 系列光纤规模化量产，2026 年将形成年产 800 吨光棒及配套光纤 / 空芯光纤 / 保偏光纤 / 光互联跳线和组件等产销能力。

‌汇源通信主要产品包括 OPGW、ADSS 等电力光缆、气吹微缆及电缆光纤单元，持续拓展变电及配电领域市场。