作者：张明远，姚磊，陈伟，丁铮

近日，华泰证券股份有限公司（简称华泰证券，股票代码： 601688.SH / 06886.HK / HTSC.L）完成发行 100 亿港元零息 H 股可转换债券，并于维也纳证券交易所运营的 Vienna MTF 上市，未来转股后的 H 股股票将于香港联交所上市。

华泰证券本次发行为过去八年来香港市场规模最大的 363 天期限可转债发行，亦是过去十年中国证券行业规模最大的再融资及股权挂钩类发行。

华泰证券是一家领先的科技驱动型证券集团，以金融科技助力转型，用全业务链服务体系为客户提供专业、多元的证券金融服务，综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵。

本项目中，金杜律师事务所作为发行人中国境内法律顾问，全程参与本项目涉及的中国法律尽职调查、中国法律意见书起草、从中国法律角度协助审阅交易文件、信息披露、境内监管沟通、中国证监会备案等工作，为发行人提供了全面、专业、优质、高效的法律服务。

本项目的主办合伙人为张明远、姚磊、陈伟、丁铮，项目团队成员包括周理君、黄笑梅、杨依依等。

* 本文对任何提及 " 香港 " 的表述应解释为 " 中华人民共和国香港特别行政区 "。