哔哩哔哩，拟发债融资 7亿美元

哔哩哔哩 ( 09626.HK ) 于周五 ( 9 月 4 日 ) 发布公告，拟发售本金总额为 7 亿美元于 2031 年到期的可换股优先票据。

哔哩哔哩今日宣布，拟进行以下交易：

a ) 本公司发售本金总额为 7 亿美元于 2031 年到期的可换股优先票据；

b ) 上述票据发售包括腾讯 ( 通过其子公司 ) 按与其他投资者相同的条款认购本金总额为 2 亿美元的票据；

c ) 二级配售 Z 类普通股，包括腾讯 ( 通过其子公司 ) 持有约 4 亿美元的现有 Z 类普通股及向非联属第三方借入的若干股份，同步向相同类别的投资者提呈发售并通过相同的簿记建文件程序进行；及

d ) 本公司购回

( i ) 约 1 亿美元美元 ( 如目前预期 ) 的借入股份，以减轻票据转换时的潜在摊薄影响，及

( ii ) 2 亿美元美元由腾讯 ( 通过其子公司 ) 持有的现有 Z 类普通股 ( 包括以美国存托股形式持有者 ) ，在各情况下均按上述二级配售的清算价格进行。

哔哩哔哩计划按以下方式动用票据发售所得款项总额：

1 ) 为同时进行对冲购回提供资金；

2 ) 为同步腾讯购回提供资金；

3 ) 用作 AI 驱动的业务增长，包括但不限于：

3.1 ) 增强其内容理解、推荐及创作方面的 AI 能力；

3.2 ) 透过其高质量内容及小区深化用户参与度；及

3.3 ) 利用 AI 提升生产力及效率；及

4 ) 用作一般企业用途。

( 截图来自雪球财经 )

疏漏难免，敬请指正。

宙世代