9 月 10 日盘后,优彩资源(002998.SZ,股价 8.6 元,市值 30.51 亿元)发布多份公告,披露公司控制权拟发生重大变更。
根据公告,公司股东戴泽新、王雪萍、江阴市群英投资企业(有限合伙)与江阴市环保集团有限公司(下简称环保集团)签署《股份转让协议》。
同时,上市公司与环保集团签署《附条件生效的股份认购协议》。
上述涉及近 10 亿元的交易完成后,公司控股股东将由戴泽新变更为环保集团,实际控制人将由戴泽新、王雪萍、戴梦茜变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室(下简称江阴市国资办)。
优彩资源股票将于 9 月 11 日开市起复牌。
承诺 3 年合计扣非后净利润不低于 2.15 亿元
优彩资源主营业务为再生涤纶纤维的研发、生产和销售,通过回收废旧 PET 瓶等原料,生产差别化、功能性的再生涤纶短纤维。
本次控制权变更方案由 " 协议转让 + 定向增发 " 两步组成。
在协议转让环节,戴泽新拟向环保集团转让其持有的 2730.95 万股(占总股本约 7.70%),王雪萍拟转让其持有的 4932.27 万股(占上市公司总股本约 13.90%),江阴市群英投资企业(有限合伙)拟转让其持有的 395.65 万股(占总股本约 1.12%),合计转让 8058.88 万股,占上市公司总股本的约 22.71%。转让价格为 8.46 元 / 股,交易总价款约为 6.82 亿元。
仅就协议转让来说,交易完成后,环保集团将直接持有优彩资源约 22.71% 的股份,戴泽新及其一致行动人持股比例降至约 26.44%,仍为公司实际控制人。
值得一提的是,转让方还作出了业绩承诺:优彩资源现有业务在 2026 年至 2028 年三个完整会计年度内,实现的累计扣非后归母净利润不低于 2.15 亿元。
今年上半年,优彩资源的扣非后净利润约为 7590 万元。
若未达标,三名转让方将以现金方式向环保集团进行补偿。同时,戴泽新所持的 3548.21 万股(占上市公司总股本的 10%)在业绩承诺期内不得转让或质押。
环保集团总资产 62 亿元,对优彩资源最终持股将达 29.29%
在股份转让协议签署的同日,优彩资源与环保集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。根据该协议,环保集团拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的不超过 3300 万股 A 股股票,认购金额不超过 3 亿元。
本次定增募资在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
按照发行上限计算,协议转让、定向增发完成后,环保集团持股比例将提升至约 29.29%,戴泽新及其一致行动人持股比例将降至约 24.19%,环保集团将成为上市公司控股股东,江阴市国资办将成为实际控制人。发行对象认购的股份自登记完成之日起 60 个月内不得转让。
作为本次交易的受让方和认购方,环保集团成立于 2015 年 6 月,注册资本 17.3 亿元,为江阴市新国联集团有限公司环保产业板块国有企业。环保集团负责牵头落实江阴市重大生态环保项目,重点业务包括环保项目投资运营、生态环境治理、全流程环保管家、环保装备研发制造、环保产业园开发建设、环保科技企业培育等。
财务数据显示,截至 2025 年末,环保集团总资产为 62.02 亿元,净资产为 18.02 亿元,资产负债率从 2023 年末的 80.66% 逐年下降至 70.95%。2025 年度,环保集团实现营业收入 1.84 亿元,净利润 1178.28 万元。
环保集团及江阴市国资办承诺,在收购优彩资源股权完成后 36 个月内,不会向上市公司注入本承诺人或本承诺人关联方资产或业务。
公告同时提示,本次权益变动尚需履行的程序包括:取得深交所合规性确认、上市公司股东会审议通过、受让方主管有权国有资产监督管理机构审核同意、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查通过(如需),以及深交所审核通过及中国证监会同意注册等,而能否取得相关批准存在一定不确定性。
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