9 月 14 日，三大指数震荡低开，数据安全概念逆势上涨！三六零涨超 4%，深信服涨超 5%，软件 ETF 招商（159899）标的指数上涨 1.03%。据 Wind，该 ETF 连续五个交易日累计获得 5000 万份净申购。

消息面，9 月 14 日至 20 日，由工信部等十部门联合主办的国家网络安全宣传周在全国统一举行，开幕式与高峰论坛落地济南。今年论坛按 "1+15" 架构设置，将发布《人工智能安全治理框架》3.0 及 2026 年 AI 赋能网安应用测试结果，15 场分论坛覆盖关键信息基础设施安全保护、AI 赋能网络安全、AI 安全治理、开源软件供应链安全、云计算服务安全等方向。

9 月 11 日，工信部引发了《" 人工智能 + 软件 " 专项行动实施方案》，核心目标提到，到 2028 年，智能编程工具推广应用覆盖 2 万家规模以上软件企业，累计组织实施 100 项软件企业智能化技改项目，在重点行业打造 100 个智能体软件标杆应用。

值得注意的是，方案把 " 提升软件领域安全保障能力 " 列为六大任务之一，明确在开发环节 " 突出以智促安、防治结合 "，在产品环节 " 突出行为可控、全程可溯 "。

业内分析指出，AI 时代，大模型把数据安全从 " 合规题 " 变成 " 生存题 "。据 Frost&Sullivan，2025 年我国整体数据安全市场规模 290 亿元，2026 将达到 323 亿元，2030 有望达到 509 亿元，2026 — 2030 的年华复合增长率约 12.1%。

国盛证券研报中提出，政策端，AI+ 网络安全已成为中美两国的国家级战略方向：中国 9 月 11 日工信部印发《" 人工智能 + 软件 " 专项行动实施方案》，明确 " 推动智能编程赋能软件安全 "；美国 7 月 14 日白宫推出 " 金鹰 "AI 网络安全计划，涉及财政部、国土安全部与国防部。技术端，模型可获取的数据边界与操作权限持续提升，大模型攻防两端能力同步增强，Anthropic、OpenAI、智谱等前沿厂商开始主动联合行业公司应对新风险。需求端，网络攻击升级、云化普及、物联网设备激增共同推高防护难度。

招商证券把信息安全板块的驱动力拆成两条并行主线：一是 AI 安全带来的增量需求，二是国内政企合规监管持续收紧带来的存量刚需。节奏判断上，招商证券认为随着下半年政企集中采购窗口期到来，网安行业收入增速有望环比抬升，而 " 板块业绩兑现度将成为行情分化的核心判断标准 "，建议围绕 AI 安全、数据安全、密码自主可控三条细分赛道布局。

资料显示，软件 ETF 招商（159899）追踪中证全指软件指数，前十大权重股合计占比 52.99%，依次为科大讯飞（9.795%）、同花顺（8.727%）、金山办公（7.316%）、深信服（4.403%）、恒生电子（4.215%）、三六零（4.081%）、拓维信息（4.079%）、指南针（3.947%）、润和软件（3.643%）、中科创达（2.779%）。

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