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■龙昊 刘东东

江苏缺席工业和信息化部 8 月份公布的国家算力互联互通区域节点名单，但综合算力指数位列全国第二的评价却显示出这个制造业大省的厚重底盘。

一省之内，两种叙事。要理解这组张力，从装备制造维度重估江苏算力的真实家底，方能看清其在长三角算力分工中的真实定位与突围困境。

分层布局：锚定制造场景的差异化底盘

作为全国首个出台省级算力基础设施发展专项规划的省份，江苏的 "2+N+X" 梯次布局并非简单的算力堆砌，而是贴合制造业需求的精准产业分工。南京聚焦 " 算力 + 科创 "，麒麟、江北新区两大智算中心落地规模化国产算力集群，依托寒武纪等国产芯片，完成百余家企业算力国产化迁移适配，主打前沿研发与技术验证。苏州深耕长三角算力调度枢纽，承接上海科创资源外溢，精准匹配本地高端制造算力需求。

在此基础上，省内多城形成错位补位发展格局：无锡发力超算与算力芯片硬核制造；常州深耕算电协同与绿色算力应用；盐城、淮安依托本土绿电资源打造低碳算力基地。

整套布局的核心价值，在于构建了 " 集中式算力攻坚研发、边缘算力贴近生产 " 的分层体系，搭配 " 城域 1ms、省内 3ms、长三角 5ms" 超低时延圈，让算力密度与江苏制造业密度高度契合。苏州昆山 PCB 工厂、常州灯塔工厂、无锡精密制造产业园，均依托毫秒级时延网络，实现工业 AI 从离线分析到实时生产决策的跨越。而连云港 " 悟空智算 " 超算集群，则以超高算力支撑药物研发等大算力场景，实现分层算力的全覆盖落地。

制造长板：算力装备全链条配套的硬核实力

江苏算力的核心底气，源于全国独树一帜的算力装备制造产业链，在整机集成、液冷系统、高速互联、先进封装四大领域，形成可落地、可量产、可出口的产业优势，占据全球供应链重要席位。

在算力服务器整机领域，江苏实现全流程国产化落地。昆山中科可控打造 100% 自主设计、全元器件国产替代的算力服务器，省内配套供应链占比超 30%，年营收近 200 亿元；兴化落地高端液冷算力服务器产线，搭载无锡自研 AI 加速卡，年产能达 10 万台，将机房电源使用效率（PUE）降至 1.1，达到全球领先节能水平，规模化量产能力领跑全国。

液冷系统是江苏的特色优势赛道。宿迁、宜兴形成从冷板、CDU、特种冷却液到智能温控系统的完整产业链，本土企业攻克微米级精密加工技术，产品成功嵌入头部 AI 服务器供应链，为国产智算中心低碳运行提供核心支撑。

在高速互联与光通信领域，江苏坐拥中际旭创、亨通光电等五家市值千亿元级龙头企业，产业集群效应凸显。苏州落地全国首条 8 英寸硅光芯片量产线，思瑞浦实现 800G/1.6T 高端光模块芯片规模化国产替代；无锡德科立、妙芯微补齐高速互连器件与 IP 核心环节，与本地封测龙头联动，构建起 " 芯片—互联—封装 " 的闭环链条。

先进封装基板更是实现关键突破，打破海外长期垄断。南通海门兴南创芯攻克 ABF 类高端封装基板材料技术，填补国内空白；太仓奥芯半导体，无锡江丰同芯的高阶基板、陶瓷基板项目陆续投产，是高端算力封装材料国产替代的关键落子。

核心短板：底层卡脖子困境

完备的中下游制造体系，掩盖不了江苏算力产业 " 强配套、弱核心 " 的结构性硬伤，高端环节的技术壁垒尚未真正突破。

最核心的短板集中在高端 AI 训练芯片。目前，江苏省内量产落地的国产芯片多适配低端推理场景，大模型训练所需的高端 GPU 仍高度依赖进口。国产高端芯片普遍存在算力不足、适配性差、生态不完善等问题，企业出于生产稳定性考量，替代意愿偏低，政策要求的国产化率硬约束落地难度较大。同时，EDA 设计工具、先进制程工艺等全国性技术瓶颈，同样制约江苏算力芯片自主化进程。

隐性短板体现在软件与调度生态的严重滞后。江苏虽建成省市一体化算力调度平台，硬件装机规模稳居全国前列，但算力标准化并网、跨域调度、资源优化配置能力不足。

此外，绿色算力成色存在结构性瑕疵。江苏省的 51 个清洁能源数据中心、34% 的绿电消纳率为行业标杆，但全省 284 个在用数据中心中，超百个中小型机房 PUE 超标，能效水平参差不齐。同时，省内绿电资源南北失衡、算力设施与新能源基地地理错配，隔墙售电、绿电溯源机制不完善，绿色算力规模化、常态化落地仍存诸多阻碍。

以制造优势构筑核心竞争力

在长三角 " 上海研发、江苏制造、浙江场景、安徽算力 " 的错位发展格局中，江苏是唯一具备算力装备全链条制造能力的省份。67 万架机架、250EFlops 总算力的产业底盘，叠加深厚的制造业场景优势，构成了江苏独特的核心竞争力。

但是，必须清醒地认识到，整机、液冷、基板等中下游配套的繁荣，无法掩盖核心芯片、基础软件的底层短板。

江苏算力产业的进阶之路，不在于持续堆砌硬件规模，而在于依托制造长板向上攻坚核心技术，补齐软件生态短板，解决 " 造得出装备、造不出核心，建得好基建、用不好算力 " 的结构性矛盾，完成从 " 算力制造大省 " 到 " 算力产业强省 " 的转变。

总 监 制丨杨玉洋车海刚

监 制丨陈 波 刘卫民

审 核丨周子勋编 辑丨蒋 帅