格隆汇 9 月 21 日丨罗博特科 ( 03757.HK ) 发布公告，公司拟全球发售 1187.6 万股 H 股 ( 视乎发售规模调整权及超额配股权行使与否而定 ) ，其中，香港公开发售中初步提呈发售 118.76 万股 H 股 ( 可予重新分配 ) ，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约 10.0%；国际发售中初步提呈发售 1068.84 万股 H 股 ( 可予重新分配及视乎发售规模调整权及超额配股权行使与否而定 ) ，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约 90.0%；2026 年 9 月 21 日至 9 月 24 日招股，预期定价日为 9 月 25 日；发售价将不超过每股发售股份 436.00 港元，每手买卖单位将为 50 股，华泰国际、花旗及东方证券国际为联席保荐人；预期 H 股将于 2026 年 9 月 29 日开始于联交所买卖。

公司是光伏行业及硅光行业制造设备及系统的全球供应商。公司的光伏制造解决方案包括 ( i ) 光伏制造设备，主要包括用于光伏电池生产的自动化设备，执行硅晶圆装卸等功能； ( ii ) 完整生产线，其中公司根据需要将自有设备与从第三方供应商采购的设备相集成，连同相关的设计、配置及安装服务，以提供为客户特定需求量身定制的完整解决方案；及 ( iii ) 智能制造系统，这是一项以软件为核心的解决方案，围绕公司专有的 R2Fab MES 平台构建，以实现客户生产设施的自动化工厂运营。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可以总金额约 2.324 亿美元 ( 或约 18.226 亿港元 ) 购买的有关数目的发售股份。按每股发售股份 436.00 港元的发售价 ( 即最高发售价 ) 计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为 417.995 万股 H 股。基石投资者包括淡马锡、晟天实业、常春藤、易方达、CIG、Winner Global Fund、Wind Sabre、承珩、Arrowpoint、Sino Opulence Fund、路华资产管理、Bloom Capital、赖柏霖先生、夏胜利先生、朱国栋先生、郑宵峰先生。

按最高发售价每股发售股份 436.00 港元计算，公司估计将自全球发售 ( 假设超额配股权及发售规模调整权未获行使 ) 收取所得款项净额约 49.613 亿港元。公司拟将所得款项作以下用途及按下列金额使用：约 20.0% 将用于加强产品及技术研发及创新。公司将继续投资于硅光组装与测试设备及光伏制造解决方案，专注于将先进技术商业化并推动持续迭代；约 40.0% 将用于扩大产能及提高交付速度，以应对 AI 驱动的高性能计算及高速数据传输加速的需求。该项投资旨在扩大公司涵盖传感、互连及计算的硅光智能制造设备的规模；约 10.0% 将用于建立全球销售及服务网络，以深化客户参与、扩大市场渗透率及提高在关键地区的售后响应能力；约 20.0% 将用于进行战略投资及╱或收购，以抓住与公司核心业务具有协同效应并能增强公司技术管线、产品组合及市场准入的机会；约 10.0% 将用作营运资金及其他一般公司用途，包括日常运营及一般公司开支，以在业务增长过程中提供财务灵活性。