今日方向

$ 风华高科 ( SZ000636 ) $

上周五收盘长近 3 个点，全天成交额保持在较高水平，换手活跃。MLCC 概念板块走高，华瓷股份长停，风华高科跟长，板块联动明显。前面的异动公告已经消化过了，公司也明确说生产经营正常，没有应披露未披露的事。

MLCC 这条线的逻辑在变，AI 服务器单机用量是普通服务器的十几倍，高端产品交期拉长，海外原厂转产给国内企业腾出了空间。风华高科是国内 MLCC 龙头，已经导入国内 AI 服务器头部客户供应链，上半年净利润同比大幅增长。这个位置的关注点不是它能不能长，而是节奏，连续放量之后，今天看能不能稳住高位附近。能稳住说明筹码在沉淀，可以再看看；如果高开低走、量能跟不上，那就等回踩再说。

今作：观察。

太阳电缆 002300

上周五直线长停，封单很大，全天换手率不低，量比明显放大，资金关注度很高。电网设备板块当天异动拉升，太阳电缆是板块里率先长停的品种。催化来自全球数据中心电力需求大增，电网投资加速的产业逻辑在持续强化。

公司刚完成董事会换届，补选了新的副董事长，治理结构在调整。但太阳电缆这个长停，更多是电网板块情绪驱动的结果，不是公司自身基本面突变。今天看它能不能延续，如果继续放量上攻，说明电网这条线的情绪还在，可以看看；如果高开低走，那就是短线资金做了一把情绪。这种首板之后的票，我不追，等回踩确认再说。电网这条线逻辑够硬，但节奏要把握好。

国瓷材料 300285

上周五长 1 个多点，收在均线上方，全天成交额温和，换手率不高，量能没有明显放大。公司当天召开了临时股东会，审议通过了补选独立董事和非独立董事的议案，治理层面在完善。

国瓷的看点在于固态电池和电子陶瓷两条线的布局，硫化物固态电解质自动化产线已经落成，量产能力初步构建；球形氧化硅产品已实现小批量销售。这些不是画饼，是产线在真实推进。电子陶瓷方向，MLCC 景气度回升对上游材料也有带动。今天看它能不能继续往上推，能继续放量上攻，说明资金认可固态电池这条线；如果缩量震荡，那就再等一天。这个位置不追高，等回踩确认更从容。

持仓点评

$ 天顺风能 ( SZ002531 ) $

上周五买入之后走出了回调走势，全天蝶超 5 个点，换手率不低，成交额保持在较高水平。公司前期接受了多家机 G 调研，明确表示国内海风下半年交付规模高于上半年，多个区域均有新项目持续启动。定增也获得了深交所上市审核中心批准。

海风这条线的逻辑是实的，上半年交付少，下半年要补量，这是业绩节奏的问题。但上周五回调幅度不小，说明短期分歧很大，多空在这个位置很激烈。今天看它能不能在当前位置企稳。能稳住说明下方承接有力，可以继续拿着；如果继续低开往下走，那就说明资 J 还在兑现，需要等回踩确认。海风逻辑够硬，但节奏急不得，今天先观察。

今作：持有。

贤丰控股 002141

上周五继续缩量，量比明显萎缩，换手率也下来了，连续缩量调整。连续缩量说明抛压越来越小，筹码在慢慢沉淀，下方有承接。

今天核心看两个信号：一是量能能不能继续保持萎缩，如果继续缩量，说明调整还在良性范围内；二是支撑位能不能守住，如果能守住，那就继续拿着，等它自己走出方向。如果支撑位无力收回，那就需要重新审视这个位置。连续缩量调整之后，往往会有方向选择，现在不急着动，等它给出信号再说。这种走法不让人慌，缩量说明里面的人没有跑，只是在等。

金安国纪 002636

上周五收盘长近 2 个点，量比明显萎缩，收盘仍在 5 日线附近。成交量萎缩说明抛压不算大，属于正常的消化。

覆铜板逻辑没变，建滔积层板年内多次长价，产业链景气度还在。前面长了不少之后出现缩量回踩，但上周五能重新收长，说明下方承接有力。今天如果继续放量往上走，说明调整结束，可以继续拿着；如果再次下探 5 日线，那就需要重新审视。今天先观察它能不能收回 5 日线。

$ 大为股份 ( SZ002213 ) $

上周五缩量回调，收盘长近 4 个点，量比 1.27，成交额 5 个多亿，量能有在放大。存储方向的产业预期还在，先进存力被列为重点方向，HBM 被列为重点研发产品，这个逻辑不是一两天的行情。

今天如果能在当前位置企稳，说明调整差不多了，可以继续拿着；如果继续往下探，那就要看更深的回踩了。缩量回调说明抛压不大，筹码在慢慢沉淀，不是那种放量出门的走法。存储周期好转需要时间，不用急在一时。暂时不动，看它自己走出来，等确认信号再说。

以上仅为个人思路分享，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

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