$ 风华高科 ( SZ000636 ) $  

国内被动元件龙头，主营 MLCC（片式多层陶瓷电容，电子工业大米）、片式电阻、电感，国内唯一阻容感三大品类同时规模化量产的企业；1996 年上市，广东肇庆企业，祥和工业园高端 MLCC 产能已经全部达产 。

产品下游：汽车电子、AI 算力、工控、储能、消费电子、新能源。高端 MLCC（车规、高容、中高压）占 MLCC 总营收约 40%，持续推进国产替代 。

$ 华天科技 ( SZ002185 ) $  

国内三大封测龙头之一（长电、通富、华天），总部甘肃天水，主营集成电路封装测试，业务几乎 100% 集中在封测代工。

产品覆盖传统封装、FCBGA、SiP、WLP、2.5D 先进封装；下游：AI 算力芯片、存储芯片、汽车电子、通讯、工控。

8 月新出重大资本动作：拟 29.96 亿收购华羿微电 100% 股权，切入功率器件封测赛道，补齐分立器件板块，完善业务版图。

个人看好，华天科技和风华高科已建仓持有，不作参考建议，股市有风险，投资需谨慎！

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