转自：芝能 - 芯芯

芝能汽车出品

8 月电机配套数据出来了，弗迪动力 26.7 万台还在第一，份额 20.7%，同比 -13.7%，是榜单上少数往下走的几家之一。凌昇科技同比 +98.0%，蜂巢易创 +160.4%，极电电动 +128.6%，蔚来驱动 +55.2%。

涨和跌差在客户名单上。跌的几家，名单里都有一个没跟上节奏的大客户；涨的几家，电机基本只装自家或自家体系的车。

Part 1

电机企业配套量 TOP10

◎ 弗迪动力 26.7 万台排在第一，份额 20.7%，环比 +3.4%，同比 -13.7%，1 到 8 月累计 158.7 万台。比亚迪 69.2%，方程豹 15.7%，腾势 10.9%。前三家加起来 95.8%，全是自家品牌。

◎ 凌昇科技（零跑的公司）7.6 万台第二，份额 5.9%，环比 +4.4%，同比 +98.0%，累计 49.3 万台。零跑一家占 99.9%，剩 0.1% 给上汽大通。

◎ 汇川联合动力 7.3 万台第三，份额 5.7%，环比 +19.7%，同比 -10.0%，累计 40.5 万台。小米 24.5%、理想 22.9%、奇瑞 19.4%，前三家合计 66.8%。

◎ 赛克科技 6.4 万台第四，份额 5.0%，环比 +11.4%，同比 +31.7%，累计 39.5 万台。上汽通用五菱 100.0%，一家包圆。

◎ 蜂巢易创 6.2 万台第五，份额 4.8%，环比 +13.3%，同比 +160.4%，累计 36.2 万台。长城 74.1%，长安 25.4%，两家合起来 99.5%，岚图还剩 0.5%。

◎ 华为 6.2 万台第六，份额 4.8%，环比 -8.3%，同比 +13.6%，累计 35.0 万台。赛力斯 56.2%、奇瑞 29.1%、北汽新能源 3.7%。

◎ 蔚来驱动 5.9 万台第七，份额 4.6%，环比 -3.5%，同比 +55.2%，累计 35.0 万台。蔚来 82.2%，乐道 17.8%。

◎ 特斯拉 5.8 万台第八，份额 4.5%，环比 +69.6%，同比 +2.2%，累计 30.9 万台，特斯拉中国自己用掉 100%。

◎ 联合汽车电子 5.0 万台第九，份额 3.9%，环比 +27.5%，同比 -15.0%，累计 29.7 万台。理想 32.5%、小米 32.0%、长城 15.8%。

◎ 极电电动 4.1 万台第十，份额 3.2%，环比 -8.6%，同比 +128.6%，累计 27.5 万台。吉利 98.6%，路特斯 1.2%，智马达 0.2%。前三家就是全部。

8 月新能源电机市场大约 128 万台，TOP10 合计 63.1%。

Part 2

主要配套车型

◎ 弗迪动力 26.7 万台，前五车型加起来 9.84 万台，只占企业内 36.9%。

钛 7 走得最多，3.00 万台、11.3%，往下是比亚迪元 UP 2.20 万台、8.2%、海豚 1.68 万台、6.3%、海狮 05 1.54 万台、5.8%、比亚迪宋 Pro 1.42 万台、5.3%，一款车都在 5% 到 8% 之间。

◎ 凌昇科技 7.6 万台里前五车型吃掉 72.8%，零跑 A10 一款 2.50 万台、32.9%、D19 0.99 万台、13.0%、C10 0.96 万台、12.7%、C16 0.55 万台、7.3%、B10 0.53 万台、7.0%。

五款车撑起这家企业七成多的产能，集中度高的另一面也很直接，哪款车卖得慢了，配套量下个月就跟着掉。

◎ 汇川联合动力的前五合计 4.63 万台、63.4%，最不一样的地方在车型背后挂的品牌。

小米 YU7 1.40 万台、19.3%、奇瑞新 QQ3 1.22 万台、16.8%、理想 L6 0.98 万台、13.4%、理想 L8 0.62 万台、8.4%、江铃 E 福顺 0.41 万台、5.6%。

同一家企业里，理想和小米两家加起来 47.4%，其余散在奇瑞、江铃和其他客户手里，四家客户谁也不能少。

◎ 赛克科技的前五车型全在五菱和宝骏名下，4.56 万台占企业内 71.3%。

五菱缤果 Pro 1.35 万台、21.0%、五菱宏光 MINI 1.10 万台、17.1%、宝骏华境 S 0.83 万台、12.9%、五菱扬光 0.66 万台、10.3%、五菱缤果 S 0.62 万台、9.7%。

TOP10 的客户十家里有八家的电机都是自研的

◎ 弗迪动力前三家客户全是比亚迪系，

◎ 凌昇科技 99.9% 给零跑，

◎ 赛克科技 100.0% 给上汽通用五菱，

◎ 蔚来驱动 100% 给蔚来和乐道，

◎ 特斯拉中国 100% 自用，

◎ 极电电动吉利系占 98.6%，加上路特斯和智马达刚好填满。

◎ 华为的电机跟着鸿蒙智行走，赛力斯 56.2%、奇瑞 29.1%，两家合计 85.3%，再算上北汽新能源的 3.7%。

◎ 蜂巢易创是自研往外走得最实的一家，一边装着长城 74.1%，一边把 25.4% 卖给了长安。

跨品牌供货的第三方只有汇川联合动力和联合汽车电子两家

◎ 汇川前三家客户合计 66.8%，

◎ 联合汽车电子更集中，理想 32.5% 加小米 32.0% 就是 64.5%，再添长城 15.8%。

独立供应商 8 月同比却分别是 -10.0% 和 -15.0%。

小结

8 月电机榜的排序，基本是整车销量的影子。自研在电机上比在电池上基本完成，前十家里不绑自家整车、纯做外供的只剩两家，这两家 8 月的同比都是负的。自研产能富余之后往外供的门已经被推开，蜂巢给长安的 25.4% 。