转自：芝能 - 芯芯

芝能科技出品

2026 年 8 月，国内乘用车激光雷达装机量超过 52 万颗。

按照 NE 时代基于国内整车终端销售数据整理的口径，前五家厂商合计装机 525,477 颗。其中，禾赛科技装机 182,436 颗，华为装机 182,371 颗，两家公司仅相差 65 颗，市场份额均约为 34.7%。

2025 年 8 月同口径的 27.1 万颗相比，今年 8 月装机规模同比增长约 94%，已经接近翻倍。激光雷达市场仍然处在快速扩容阶段。

比总量增长更重要的，是增长来源正在变化：车载市场开始进入 " 装几颗、装在哪里 " 的阶段，头部厂商也开始把车规积累向机器人、测绘和空间智能等领域复制。

8 月市场：禾赛与华为几乎打成平手

8 月市场最直观的特征，是头部集中度继续固化。

按 NE 时代口径，前五家合计装机 525,477 颗，具体分布是：

◎   禾赛科技 182,436 颗，占 34.7%，前视主雷达 170,035 颗、补盲 12,401 颗；

◎   华为 182,371 颗占 34.7%，前视 77,984 颗、补盲 104,387 颗；

◎   速腾聚创 78,247 颗占 14.9%，前视 77,369 颗、补盲 878 颗；

◎   图达通 68,123 颗占 13.0%，前视 33,119 颗、补盲 35,004 颗；

◎   极氪 14,300 颗占 2.7%，全部为补盲雷达。

禾赛与华为合计占 69.4%，加上速腾聚创和图达通，前四家份额达到 97.3%。

激光雷达主机厂客户数量、量产交付能力、芯片自研程度和产品成本，很卷的。

禾赛和华为规模接近，产品结构却完全不同。

◎   禾赛 17.00 万颗前视主雷达占自身装机量 93.2%，优势仍来自车顶或前舱主雷达。

◎   华为 10.44 万颗补盲雷达占自身装机量 57.2%，已经超过主雷达。

两家公司体量只差 65 颗，走的却是两条路线：

◎   禾赛靠开放式供应和主雷达规模扩张，

◎   华为靠智驾系统把主雷达和补盲雷达一起带上车，顺带把单车传感器数量拉起来。

第二个增量：一辆车从一颗走向多颗

8 月前视主激光雷达装机 35.85 万颗，占比 68.2%；补盲激光雷达装机 16.70 万颗，占比 31.8%。前视与补盲之比约为 2.15:1。

补盲雷达占到三成，说明行业已经越过 " 前视一颗 " 的基础配置阶段。

过去，一颗前向主雷达主要解决远距离探测和前方空间建模。城区辅助驾驶、窄路通行、泊车和侧后方感知的需求都在涨，单一前视雷达很难覆盖车辆周围的全部盲区。多雷达配置开始从旗舰车型向更多价格带扩散。

华为 8 月的结构最有代表性，在 2026 年推出 896 线双光路图像级激光雷达，通过长焦与广角两套接收光路兼顾远距和大视野，官方披露可在 120 米识别 14 厘米目标。

补盲雷达承担近场和侧向覆盖，和主雷达形成 " 看远、看清 " 加 " 看全 " 的组合。

图达通 8 月的前视与补盲装机也接近对半。极氪在这份榜单中的 1.43 万颗全部来自补盲雷达。

对行业来说，多颗化的意义在于：即使整车销量不变，单车激光雷达价值量仍有继续增长的空间。

多雷达方案必须证明自己能带来更好的安全冗余和功能体验。纯视觉、毫米波雷达和端到端算法还在进步，主机厂会重新评估传感器数量。

禾赛：守住主雷达，同时走向空间智能

禾赛 8 月以 182,436 颗装机量位列第一，其中前视主雷达占比超过九成。禾赛在车载主雷达市场的规模优势仍然稳固。

禾赛现在讲的故事，已经不止于车载。

公司发布的 MT 系列面向高精建模领域，测距精度达到 3.5 毫米，机身重量约 300 克，最大视场角达到 320 °× 60 °，应用场景包括手持测绘、车载测绘、架站测绘和堆垛体积扫描。相关产品已经进入 NavVis 新一代移动扫描系统。

汽车要求大规模、低成本和长期车规可靠性。高精建模更看重测量精度、点云质量、设备重量和软件生态。禾赛把光电系统、芯片和量产经验向测绘、机器人及空间智能延伸，是在找比汽车价格竞争更分散、也更重视性能的市场。

华为：雷达只是智驾系统的一环

华为 8 月装机量与禾赛只相差 65 颗，但其中补盲雷达超过 10 万颗。

华为和独立激光雷达厂商最大的不同，在于它卖的是一套系统方案。雷达、摄像头、毫米波雷达、计算平台和智驾算法打包在一起，单颗传感器只是其中一部分。

896 线双光路图像级激光雷达提高远距离、小目标和低反射率障碍物的感知能力。补盲雷达扩展车辆近场覆盖。

搭载乾崑智驾的车型变多，华为就能通过系统方案同时拉动主雷达和补盲雷达装机。

华为模式的优势，是传感器规格、布置位置和算法需求能够协同定义。局限在于市场规模与合作车企销量、乾崑智驾方案渗透率高度绑定。

速腾聚创：机器人业务已经不只是一个概念

速腾聚创 8 月装机 78,247 颗，其中前视主雷达 77,369 颗，车载业务仍以主雷达为主。

2026 年上半年，速腾聚创激光雷达总销量达到 71.92 万台，同比增长 169.6%；其中机器人及其他领域销量 28.26 万台，同比增长 510.4%，已经成为公司增长最快的业务。

速腾聚创还在把能力从激光雷达扩到空间相机、触觉传感器和机器人关节模组，在从 " 给机器人多卖几颗雷达 " 变成 " 做机器人核心部件平台 "。

图达通与极氪：补盲雷达正在改变第二梯队的排序

图达通 8 月装机 68,123 颗，其中前视雷达 33,119 颗、补盲雷达 35,004 颗，补盲装机略高于主雷达。

图达通上半年新增广汽等主机厂客户，累计已有 7 款新车型进入规模化量产，不再只靠蔚来一家。主雷达和补盲雷达组合，正在帮它扩大单车价值量、降低对单一客户的依赖。

极氪以 14,300 颗进入榜单，全部为补盲雷达。这个数据至少说明，车企正在把传感器能力向更底层延伸。

对独立激光雷达厂商而言，补盲市场既是新增量，也可能带来新的竞争者。

激光雷达继续从高端车型向主流价格带下沉，更多新车把它作为高阶辅助驾驶的重要硬件。补盲雷达占比达到 31.8%，华为、图达通和极氪的产品结构，新增量不再只依赖多卖一辆车。

机器人、测绘、无人配送、割草机和空间智能正在吸收车载产业链积累的芯片、光电和量产能力。

车载市场规模最大，但年降、客户集中和车型周期会持续压低单价。

多雷达配置可以提高单车价值量，但需要功能体验支撑。机器人和测绘增速最快，却仍处在客户分散、产品快速迭代的阶段。

小结

2026 年 8 月，52.55 万颗装机量确认了车载激光雷达仍处于高景气区间。禾赛与华为合计接近七成，头部格局已经相当集中。双龙头只差 65 颗只，整行都在找车载主雷达之外的第二增长曲线。

谁能把车规量产、芯片自研和新场景商业化连起来，谁就拿到下一轮增长的门票。

数据口径

NE 时代，2025 年 8 月激光雷达装机量

华为乾崑，全球量产最高规格 896 线双光路图像级激光雷达

禾赛科技，MT 超高空间解析力激光雷达

RoboSense，2026 年中期业绩与机器人激光雷达销量

RoboSense，E2 全固态数字化激光雷达