观点网讯:10 月 8 日,壁仞科技(6082.HK)公告,公司与配售代理订立配售协议,配售代理将按尽力基准促使不少于六名承配人以每股 31.08 港元购买 1.3 亿股新 H 股。配售股份占已发行 H 股约 9.54% 及已发行股份总数约 5.00%。
配售价较 10 月 7 日(最后交易日)收市价每股 34.44 港元折让约 9.76%,较此前五个连续交易日平均收市价约 36.03 港元折让约 13.73%。假设配售股份获悉数认购,所得款项总额为 40.404 亿港元,净额估计为 40.197 亿港元,每股净发行价约 30.92 港元。
所得款项净额中约 70.0% 拟用于新一代产品的战略供应链采购、生产准备及商业化,约 20.0% 用于提升研发能力及软件生态系统,约 10.0% 用于营运资金及一般公司用途,对应金额分别为 28.138 亿港元、8.039 亿港元及 4.02 亿港元;分别预期于 2027 年底、2029 年底及 2028 年底前悉数动用。
配售股份将根据股东于 2026 年 6 月 15 日决议案授予的一般授权配发及发行,毋须经股东批准。截至公告日,公司已根据一般授权发行 1.53 亿股新 H 股,占该授权约 31.37%,本次配售将进一步动用约 26.65%。
配售尚待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖。倘先决条件未能于 10 月 15 日上午八时正(香港时间)或之前达成或获豁免,配售协议将告终止。
预期配售股份将配售予专业、机构或其他投资者,承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方,且概无承配人将因配售成为公司主要股东。
壁仞科技于 2026 年 1 月 2 日在联交所上市,合共发行 3.2757 亿股 H 股。2026 年 7 月 8 日,公司曾以每股 46.20 港元配售 1.53 亿股新 H 股,所得款项净额约 70.376 亿港元;截至 2026 年 9 月 30 日,公司已就先前配售动用约 9.828 亿港元,占该净额约 14%。
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