传音控股(02636)招股，引入GIC、易方达、江波龙、宏芯宇等基石投资，预期10月15日香港上市

10 月 7 日，来自广东深圳南山区的 A 股上市公司传音控股 ( 688036.SH，02636.HK ) ，于今日起至下周一 ( 10 月 12 日 ) 招股，预计 2026 年 10 月 15 日在港交所挂牌上市，中信证券独家保荐。

传音控股，计划全球发售 8664.83 股 H 股 ( 占发行完成后总股份的 7% ) ，其中 90% 为国际发售、10% 为公开发售，另有 15% 超额配股权。每股发售价介乎 35.30 港元 ~38.80 港元，每手 100 股，入场费 3,919.13 港元，最多募资约 33.62 亿港元。

传音控股此次招股采用机制 B，香港公开发售初始分配比例 10%，不设回拨机制。

传音控股是次 IPO 招股引入 11 名基石投资者，合共认购约 12.455 亿港元，基石投资者包括 GIC、易方达、金兴环球、Millennium、才华资本、奇点资产、中银理财、江波龙 ( 301308.SZ ) 、Digimoc ( 联发科 2454.TW ) 、宏芯宇香港、科宇盛达等。

传音控股是次 IPO，募资净额约 21.18 亿港元 ( 按发售价中位数计 ) ：约 40.0% 将用作 AI 相关技术研发；约 30.0% 将用作营销及品牌建设；约 20.0% 将用作加强移动互联网服务、物联网产品及其他；约 10.0% 将用作营运资金及一般企业用途。

招股书显示，传音控股在香港上市前的股东架构中，竺兆江先生控制的传音投资，持股 43.44%；联发科 ( 2454.TPE ) 旗下 CSAML，持股 5.78%；北京传佳力，持股 5.01%；其他 A 股股东持股 38.77%；H 股股东持股 7%。

传音控股，成立于 2013 年，作为一家智能终端产品和移动互联网服务提供商，主要从事以手机为核心的智能终端产品的设计、研发、生产、销售和品牌运营，公司深耕以非洲为代表的新兴市场，凭借着领先的市场占有率和广泛的品牌影响力，传音控股在手机行业内有着「非洲之王」的美誉。于 2026 年前四个月，传音控股手机销售覆盖 100 个国家和地区，传音 OS 月活跃用户超过 3 亿。基于在非洲市场的洞察，公司已在主要新兴市场乃至全球市场取得领先的市场地位。根据弗若斯特沙利文的资料，于 2025 年按收入计，传音控股在全球手机市场排名第八，市场份额为 1.7%。

传音控股招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1007/2026100700008_c.pdf

* 疏漏难免，敬请指正

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