你可能已经跟常用的 AI 说过很多次：自己研究哪个行业，关注哪些指标，写材料时喜欢先给结论，还是先列依据。

轮到准备财报点评、晨会材料或客户说明，想换到 Wind Alice 试试，又得把这些要求重新说一遍。

现在，可以先把外部 AI 中的记忆背景和偏好导入 Wind Alice 了。Wind Alice 的记忆导入功能，为你提供了这个入口。用 Alice 解决金融相关工作 / 资产配置需求，可以把之前已经说明过的习惯和记忆也一起带过来。

先从你常用的 AI 里导出

在 WorkBuddy、豆包、Kimi、千问、GPT、Claude 等 AI 中聊过的岗位背景、研究范围、投资周期和表达偏好，都是可以整理的记忆内容。

比如，一位银行研究员常用的要求可能是：

覆盖银行业，重点关注净息差、资产质量和拨备。晨会材料按 " 核心判断—数据依据—跟踪问题 " 组织，避免大段复述财报。

这段背景里，既有研究重点，也有材料写法。把它整理出来，带到 Alice 后，就可以在后续任务中参考这些要求。

导出多少记忆内容，取决于原来的 AI 能读取哪些历史上下文。缺少的部分可以自己补充，已经过时的要求也可以在导入记忆前修改。

从导出到导入记忆，按这三步操作

先打开 Wind Alice，进入【设置 → 记忆 → 导入记忆】。

（登陆 alice.wind.com.cn：记忆设置）

第一步：复制提示词，去外部 AI 导出记忆。

- 在 Wind   Alice 内，点击【复制全部内容】，将提示词粘贴到你常用、且聊过相关背景的 AI 对话中。它会帮你整理个人记忆背景、兴趣偏好、相关事件和交互要求，并保留日期与原话证据。

- 或直接复制以下完整内容，粘贴到常用 AI 中曾经聊过相关背景的对话。整理结果以该 AI 实际能够读取的记录为基础；输出后，请核对证据、日期及敏感信息，再导入到 Wind   Alice。

记忆整理完整提示词

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请帮我整理一份关于我的个人金融记忆画像，用途是让我在不同 AI 工具之间保持一致的金融分析、投资研究和个性化协作体验。

请基于你当前能够访问到的、与我相关的长期记忆、历史对话信息以及本次会话上下文进行整理。我需要的是你通过过去与我的交流，已经了解到的关于我的信息，而不是让我重新提供聊天记录。

请尽可能全面、详尽地整理，不要只做笼统总结。我主要希望保留与金融理财、投资认知、职业背景、专业技术能力和 AI 使用习惯有关的长期信息。同时，其他能够帮助新的 AI 助手更好地理解我的稳定偏好，也请适当保留。

请忽略没有长期价值的日常闲聊，但不要遗漏具有实际参考价值的细节。在涉及我的偏好和指令时，请尽量保留我原本的表述方式，不要过度改写。

分类（严格按照以下顺序输出）

1. 综合身份画像（Profile）

请总结你目前对我的整体了解，重点包括：

我的年龄阶段、所在地、成长背景及职业发展阶段。

我的当前职业、行业背景、工作经历和专业技术能力。

我的收入、资产规模区间、储蓄习惯及财务规划目标。

我的投资经验、风险意识和金融知识水平。

我长期关注的金融市场，例如 A 股、港股、美股、数字货币等。

其他有助于金融 AI 助手理解我的重要背景。

请将这一部分精简为 5 — 8 条完整、独立的陈述，不要加入临时性事件。

对于可能变化的信息，请标注对应日期，例如 ( as of 2026-09-17 ) 。

2. 开放式兴趣与偏好（Dynamic Preferences）

这是我非常重视的部分。

请回顾我们的历史交流，尽可能完整地整理我表现出的持续性兴趣、观点、习惯和专业偏好。

不要局限于预设分类，请根据你实际了解到的信息，自行归纳最合适的偏好主题。

尤其关注：

投资策略偏好：我关注过哪些投资方法、选股策略、估值模型、市场指标及风险控制方法。

金融市场认知：我对 A 股、港股、美股、比特币等市场有哪些持续性关注、研究兴趣和明确表达的观点。

投资决策习惯：我倾向于怎样研究投资机会、验证数据、判断估值和评估风险。

金融分析偏好：我对分析深度、指标计算、数据来源、结论依据和研究报告有什么要求。

技术与工程偏好：我在 AI Agent、LLM、RAG、Python、金融数据处理、模型调用和系统架构方面表现出的持续性技术倾向。

AI 协作偏好：我习惯怎样向 AI 提问、如何修改 AI 的回答、偏好什么样的分析方式和工作流程。

表达与交付偏好：我对语言风格、Markdown、表格、代码、报告结构、详细程度有什么持续性要求。

其他稳定偏好：任何能帮助其他 AI 助手更好地服务我的长期兴趣、习惯或审美偏好。

以上只是参考方向，请根据真实历史信息动态扩展，不限制主题数量。

对于每一个主题，请详细说明具体偏好及其表现，尽可能引用我曾经说过的话作为证据。

不要把我某一次提出的问题，直接理解成我已经形成的观点；也不要把单次任务要求自动当作长期偏好。

3. 核心原子事件（Events）

请整理我们历史交流中提及的、与我的投资活动、财务规划、职业发展及重要技术项目有关的真实事件。

重点包括：

我明确提及过的实际投资交易、持仓变化或资产配置调整。

我制定、修改或取消过的投资计划、定投计划和财务目标。

我明确设置过的止盈、止损或市场提醒。

我的职业变化、收入变化及其他重要财务里程碑。

我实际开展过的重要金融研究、投资策略验证和估值复盘。

我参与开发或持续推进的金融 AI、Agent、金融数据分析等重要项目及其关键技术决策。

请将每个事件独立记录，包含事件名称、时间、具体内容和已知结果。

特别注意：

我研究过某只股票，不代表我已经买入。

我询问过某项投资策略，不代表我已经执行。

我讨论过假设性场景，不代表这些事情真实发生。

如果只知道对话日期，而不知道实际发生日期，请明确区分。

如果某个项目只讨论过方案，尚未确认实施，请如实记录其状态。

4. 智能体专属交互指令（Instructions）

请整理我在过去的交流中，明确要求 AI 助手遵循的长期交互规则。

包括：

我明确要求始终遵守的回答方式。

我明确禁止的行为或表达方式。

我对数据准确性、事实核验和金融分析提出的长期要求。

我要求持续采用的输出格式、工作流程和技术规范。

我多次纠正过、并且具有明确适用范围的助手行为。

请尽可能保留我的原话。

只有能够从历史交流中明确识别的规则才能放入这一类，不要自行补充我没有要求过的规则。

普通的表达习惯和柔性偏好，请归入第 2 类。

记忆整理要求

尽可能完整：充分利用你当前能够访问的历史信息，不要因为篇幅而过度压缩重要内容。

金融优先：重点保留我的金融认知、投资研究习惯、财务规划、职业背景和专业技术能力。

保留细节：对于具体的金融标的、投资方法、技术项目、架构决策和分析习惯，请保留有助于后续理解的具体信息。

保留原话：对于重要事实、偏好和指令，尽量引用我实际说过的话，不要编造原始对话。

标注日期：对于收入、资产、职业、投资计划等可能变化的信息，请注明对应时间。

区分事实与推测：不要把假设、研究案例、未来计划或你的推断写成已经发生的事实。

去除重复：合并语义相同的信息，但不要丢失有价值的不同细节。

保护隐私：不输出银行卡号、证件号、账号凭证、精确账户余额等不必要的敏感信息。涉及资产时，可以保留规模区间或大致量级。

忠于现有记忆：如果有些历史对话无法访问，请根据目前实际掌握的信息整理，不要猜测缺失内容。

输出格式

请使用以下四个分类作为 Markdown 标题：

分类：综合身份画像

分类：开放式兴趣与偏好

分类：核心原子事件

分类：智能体专属交互指令

每条记忆尽可能包含日期、具体描述及原话证据。

综合身份画像格式：

[ YYYY-MM-DD ] 画像名称：具体描述。

证据：我曾说过的原话。

开放式兴趣与偏好格式：

主题： [ 你自行归纳的主题名称 ]

[ YYYY-MM-DD ] 偏好描述：具体内容。

证据：我曾说过的原话。

核心原子事件格式：

事件名： [ 事件名称 ]

发生日期：YYYY-MM-DD（未知则注明）

Summary：事件具体内容、背景及结果。

证据：相关历史表述。

智能体专属交互指令格式：

指令名： [ 规则名称 ]

适用范围：全局或特定长期场景。

规则内容：具体要求。

证据：我曾说过的原话。

日期：YYYY-MM-DD。

整理后的画像将提供给另一个不具备我们历史对话记录的金融 AI 助手，因此请确保每条信息都足够完整、准确，能够被独立理解和使用。

最终输出

请将完整的个人金融记忆画像包裹在一个 Markdown 代码块中，方便我直接复制到其他 AI 工具。

画像正文中不要使用第一人称或第二人称代词，统一使用 " 用户 "" 智能体 " 等第三人称表述。

代码块之后，请简要说明：

这是否已经覆盖你当前能够整理出的全部相关记忆。

是否存在未纳入但可能对金融 AI 助手有价值的信息。

哪些信息已经过期、存在不确定性或需要我进一步确认。

请直接开始整理，不需要额外的介绍或客套话。

复制提示词到常用 AI，检查它的整理结果，再回到 Alice 导入。

等待对话完成后，复制整理好的记忆文字。这就是本次要带到 Alice 的记忆内容。

如有财报、产品资料等具体任务材料，使用时仍需另外补充提供。

第二步：读一遍，留下仍然适用的内容。

专属记忆需要符合你的想法，删去不需要的记忆文字。

研究范围或资产配置计划变了，就更新旧的记忆要求。归纳错的偏好、混入的别人案例，也要删掉。敏感信息更不建议带过来。

第三步：回到 Wind    Alice，粘贴并添加。

回到 Wind   Alice，把检查后的记忆文字放入【在下面粘贴回答】信息框出，点击【添加到记忆】，查看随后打开的会话及处理结果。

回到【我的记忆】核对保存内容，确认 AI 记忆开关已开启，就再在新对话中看看相关偏好是否被用上了，也可以在和 Wind   Alice 的会话中补充记忆上下文。

导入记忆后，从今天的工作开始体验

依托 Wind 金融数据，Wind   Alice 支持金融数据提取、基于实时金融数据的问答与分析。把记忆和相关需求资料准备好，可以先提问试一份你今天就要出的需求材料。

银行研究员可以提供财报，结合已保存并正确读取的记忆背景，提出任务：

请根据这份财报，参考已保存记忆中我的研究重点与结构，整理晨会点评提纲。注明数据期间与出处；如有未读取到记忆背景时，请先向我确认。

检查生成提纲是否围绕净息差、资产质量和拨备展开，结论有没有依据，需要继续跟踪的问题是否列清楚。数据期间、指标口径和分析判断，仍要人工核对重要信息。

财富顾问则可以把和客户常用的产品讲解习惯带过来：先解释收益来源，再说明风险与适用条件，少用专业缩写。提供产品资料后，可以这样问：

请把这份资料整理成客户说明，参考已保存记忆中我的讲解顺序和语言偏好，保留关键风险与适用条件；缺少背景时，请先问我。

生成回复后，看看回答是否讲清产品机制与风险，措辞是否适合客户阅读。全程只需整理顾问专属的沟通习惯即可，也不需要导入客户身份或账户信息。

这些是任务提示词示例。先选一个你熟悉的小任务，检查回答有没有用到带过来的记忆背景，再继续处理后面的需求吧。

另外，在 Wind Alice【我的记忆】中也可以查看、删除记忆条目；而关闭记忆开关不会删除已有内容。

点击 " 阅读原文 " 进入 Wind   Alice，复制导出提示词，去常用 AI 中整理记忆，再回来导入。

从今天要做的第一项金融任务开始，让 Wind   Alice 更好地记住你。

https://alice.wind.com.cn

（以上内容仅用于 AI 技能案例展示与技术交流，不构成任何投资建议。）

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