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摩根大通财报披露后推介最新一批投资级债券
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摩根大通推介其最新一批美国投资级债券。就在几小时前,该行发布第三季度业绩,并预计 2027 年净利息收入将强劲增长。

一位知情人士称,摩根大通此次债券发行最多分为三个部分,期限包括 4 年和 11 年,均可在到期前一年赎回。这位因未获公开发言授权而不愿具名的人士称,期限最长一档债券的初始价格指引为较美国国债收益率高约 115 个基点。

根据巴克莱的预测,华尔街六大银行本季度预计将通过发行高等级债券融资约 410 亿美元,比 2015 年以来同期平均水平高 30%。银行通常会在公布季度业绩后安排融资。

巴克莱分析师 Peter Troisi 和 Ishika Goyal 本月早些时候在给客户的报告中表示,随着客户与人工智能(AI)相关的融资需求持续增加,且即便利率上升,银行债券利差依然保持稳定,银行有动力继续储备资金。

摩根大通今年以来已通过五笔交易发行 310 亿美元投资级债券,其中规模最大的是 4 月份发行的 100 亿美元债券。

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