尊重市场！市场两条主线，特斯拉 "Roadster 冷气推进系统 " 最受关注；物理 AI 大会及字节、OpenAI 等相继发力物理 AI。

一、特斯拉 Roadster 冷气推进系统

昨天早上，京城股份 、保隆科技 逆市一字！肯特股份 大号补涨，剑指 "Roadster 冷气推进系统 "！

核心个股：

惠柏新材 、京城股份、亚普股份 、保隆科技、肯特股份等。

特斯拉副总裁在接受 Hagerty 频道采访时，首度系统披露了这款车的核心技术细节。

SpaceX 冷气推进器：新 Roadster 最受关注的特性，来自与 SpaceX 联合开发的冷气推进器（CGT）系统。

该系统以高压氮气为工质，通过碳纤维缠绕复合压力容器储存，工作压力最高达 1 约 689 巴。与航天器姿态控制系统的技术路径一致。

惠柏新材（301555）：特斯拉 Roadster 冷气推进 COPV 气瓶核心上游材料，高压碳纤维缠绕压力容器材料，A 股稀缺卖铲人！

工艺层面，储氢、航天高压氦气、Roadster 车载高压氮气储气容器，本质都是高压 COPV 缠绕成型，材料体系完全同源。

2025 年 10 月 30 日证券时报相关报道印证，碳纤维干法缠绕气瓶，储氢、氦气、高压氮气工况技术同源，该工艺 2024 年已经落地商业航天 / 低空场景，并向新能源车 渗透。

惠柏新材（301555）相关概念包括：

碳纤维、商业航天、低空飞行、新能源汽车等，正是特斯拉 Roadster 冷气推进器的相关属性。

惠柏新材（仅 15 亿流通市值）唯一完全匹配特斯拉 Roadster 冷气推进 689 巴高压氮气 COPV 气瓶成型需求，是特斯拉 Roadster 冷气推进器上游核心耗材，也是京城股份 、保隆科技、亚普股份厂商上游关键耗材。

惠柏新材是 Roadster 冷气推进 COPV 气瓶上游，提供碳纤维缠绕复合压力容器成型所需的碳纤维预浸丝与专用环氧，整条储气耗材主线核心卖铲人。

特斯拉 Roadster SpaceX 冷气推进（CGT）系统整套产业链上下游链路：

惠柏新材（COPV 上游预浸丝 / 环氧材料）→ 京城股份 / 亚普股份（COPV 气瓶总成）→ 保隆科技（高压气路阀组传感）→ 肯特股份（高压密封件）

严格逻辑上，惠柏新材是特斯拉 Roadster、京城股份等核心上游材料确定性稀缺卖铲人！京城股份的补涨龙应该是惠柏新材（仅 15 亿流通值）而非肯特股份。

二、物理 AI

2026 年物理 AI 与世界模型大会将于 10 月 19 日至 22 日在南京举行

物理 Al：10 月 20-22 日英伟达 GTC 大会重要主题

10 月 22 日，宇树科技将举办 2026 世界物理 AI 大会暨宇树合作伙伴生态大会。

物理 AI：字节世界模型发布在即，3D 数字资产迎重估

相关公司： 

风语筑、凡拓数创、索辰科技、五一视界、群核科技、丝路视觉、掌趣科技、奥比中光、能科科技等。

风语筑：已经和字节即梦 AI 达成合作，同时联合松应科技设立风应科技，专门布局世界模型、具身智能、空间合成数据、3D 数字资产向 AI 训练素材转化，多年沉淀大量实景三维空间资产，刚好对应本轮 "3D 数字资产重估 " 的核心叙事，提供世界模型所需要的结构化可交互三维场景资源。

风语筑 ：物理 Al+ 空间智能打造新增长引擎，核心壁垒稀缺

1）物理 Al+ 空间智能打造新增长引擎，核心壁垒稀缺，具备沉淀 20 年全场景空间资产，配套国家级具身智能中试基地（杭州），落地近 300 台宇树机器人，具备实景实训、数据采集能力，为头部机器人本体厂商核心场景测试、落地合作方；

2）公司与松应科技（参投 2000 万，松应自主研发国内首个物理 AI 仿真系统 ORCA，全栈对标英伟达 Omniverse 物理 AI 操作系统，是国内稀缺的底层系统级厂商）合资公司风应科技成立，未来将围绕物理仿真引擎、Sim2Real 仿真训练及空间合成数据生成等方向开展业务布局，致力于打造虚实融合的空间智能训练与仿真平台。

AI 革命下一站？物理 AI

风语筑全市唯一物理 AI 上央视！

转：财联社【九点特供】OpenAI 发力人形机器人   研发，将 AI 大脑作为核心突破口

风语筑 ：公司旗下风应科技聚焦物理 AI 与具身智能，构建 " 数据采集—仿真生成—模型训练—评测优化 " 技术闭环，不断增强 AI 对物理空间的感知与交互能力。

凡拓数创 ：公司依托自主研发的数字孪生引擎，全面拥抱人工智能 + 技术力量，构建覆盖 " 感知 - 分析 - 决策 - 执行 " 全链路的机器人产业创新方案。

（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！ )

（作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）

$ 惠柏新材 ( SZ301555 ) $   

$ 亚普股份 ( SH603013 ) $   

$ 风语筑 ( SH603466 ) $   

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