（来源：汇丰前海证券）

2026 年 10 月 13 日，腾讯控股有限公司（代码 00700.HK，以下简称 " 腾讯 "）成功定价一笔美元及离岸人民币双币种债券，包括 13 亿美元 10 年期及 5 亿美元 20 年期美元债券，票息分别为 6.10% 及 6.75%，以及人民币 200 亿元 10 年期及人民币 60 亿元 30 年期离岸人民币债券，票息分别为 2.40% 及 3.00%。汇丰担任本次美元及离岸人民币债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人。1

本次交易获得投资者踊跃认购，美元及离岸人民币债券最终订单分别超过 62 亿美元及人民币 770 亿元。其中，人民币 200 亿元 10 年期债券创下点心债市场有史以来最大单笔发行规模纪录 2。本次双币种发行体现了腾讯在国际债券市场的吸引力，也彰显了汇丰协助客户对接跨市场资金、提供一体化债务融资解决方案的能力。

1. 此次交易系由香港上海汇丰银行有限公司执行

2. 数据来源彭博数据，统计范围包括所有在境外发行的人民币计价债券

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