11 月 4 日早盘，半导体设备板块强势反弹，截至 9:57，中证半导体材料设备主题指数上涨 4.1%。

消息面上，半导体设备三季报业绩集中兑现。据市场数据统计，14 家半导体设备公司前三季度营收合计 759.38 亿元、同比增长 19.3%，归母净利润 176.60 亿元、同比增长 59.5%；其中中微公司前三季度归母净利润 41.34 亿元、同比增长 241.31%，拓荆科技增长 336.79%，长川科技增长 103.92%。订单端同样饱满，盛美上海在手订单 170.73 亿元、同比增长 88.2%，头部设备企业交付周期已排至 2027 年上半年。

东吴证券指出，半导体设备前道规模效应逐步显现，AI 算力建设带动先进逻辑、先进存储及先进封装设备需求，国产设备在客户验证、量产导入和份额提升方面仍有较大空间，看好国产设备商陆续兑现业绩。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备和材料环节，前五大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科等国产设备核心标的，是国产 AI 算力与存储涨价周期的 " 卖铲人 "。半导体设备 ETF 易方达（159558，联接基金 A/C：021893/021894）跟踪该指数，助力投资者布局半导体设备国产化机遇。