" 地大华魔 " 这一 2023 年形成的行业俗称，指代当时处于第一梯队的四家智驾供应商——地平线、大疆车载（今卓驭）、华为、Momenta。该标签源于四家在客户覆盖、量产规模与技术完整度上的阶段性均衡，但截至 2026 年 11 月，其解释力已全面失效。

2026 年 8 月单月装车数据显示，元戎启行以 6.21 万台位居第三方供应商第二，超越 Momenta 的 6.13 万台；华为以 6.86 万台居首。至 9 月，Momenta 单月装车回升至 9.84 万台，座次再度变动。同期，轻舟智航乘用车领域累计搭载量突破 100 万台，成为国内第二家达成该规模的第三方算法方案商。

佐思汽研统计显示，2026 年上半年国内乘用车 NOA 搭载量为 321 万辆，渗透率 37.4%；其中主机厂自研占比 70.9%，第三方算法方案占 29.1%。按累计装配量（2022 – 2026 年上半年）计算，第三方 NOA 市场中 Momenta 占 27.8%、轻舟智航占 26.3%、华为 Hi 与 HiPlus 合计占 14.0%；但若限定为 2025 – 2026 年上半年城市 NOA 当期数据，轻舟份额降至 9.2% 排第四，Momenta 以 43.8% 居首，华为 19.3% 次之，元戎启行 17.8% 列第三。

整车企业策略转变构成格局变动首要动因。主机厂普遍转向多供应商协同模式，按品牌、车型及价格带差异化定点，削弱单一绑定，为元戎启行、轻舟智航等新晋者提供窗口。技术供给成熟构成第二动因：端到端架构、VLA 模型、世界模型推动城市 NOA 路径多元化；地平线征程 6M 芯片（128TOPS）于 2025 年 2 月起大规模量产，支撑轻舟基于单颗芯片实现可解释端到端城市 NOA；Momenta 与兄弟公司新芯航途联合定义的 X7 系列芯片，2026 年 10 月累计出货超 20 万颗，搭载 10 款量产车型，X7 Ultra 大模型算力达 700TOPS，NPU 利用率达 98.7%。

华为乾崑智驾 2026 年 7 月披露总搭载量突破 190 万台，累计辅助驾驶里程 128 亿公里；第二个 100 万台仅用 12 个月。其研发持续高投入，2026 年专项研发投入达 180 亿元。Momenta 截至 2026 年 6 月底已与全球 26 家主机厂建立量产合作，上半年新增装载 32.1 万台，同比增长 83.7%，客户涵盖丰田、大众、通用、奔驰、宝马、现代起亚、本田；上半年营收 16.02 亿元，同比增长 75.9%，经调整净亏损收窄至 1409.7 万元。

卓驭（原大疆车载）2024 年 11 月首发成行智驾无图城市领航方案，2026 年 4 月北京车展发布原生多模态基础模型 MFM 及高悟性端到端 4.0，通过 OTA 推送至高通 8650 与 8775 平台车型；其技术路线坚持双目视觉增强与工程效率，2026 年上半年装机量 4.4 万辆，排名第五。元戎启行 2024 年即量产国内首个不依赖高精地图的端到端模型，2025 年推出 VLA 模型，2026 年 8 月发布 DeepRoute IO 4.0 并签约德赛西威开发 Robotaxi L4 方案；截至 9 月，其城区 NOA 方案累计搭载超 55 万辆，合作品牌覆盖长城系全品牌（魏牌、坦克、哈弗、欧拉）、吉利银河及零跑。

地平线征程家族累计量产突破 1500 万套，2026 年上半年自主品牌 ADAS 市场份额首次过半；其交付模式涵盖芯片整套方案与 BPU、工具链 IP 授权，授权及服务收入占总收入 55%；上半年经调整口径仍亏损十亿元量级。黑芝麻智能、爱芯元智等 Tier 2 厂商亦推进开放平台建设，但量产规模与授权变现尚处爬坡阶段。

技术演进共同指向物理 AI 工程落地：华为乾崑 ADS 5 采用 WEWA 2.0 架构；Momenta R7 强化学习世界模型于 2026 年 4 月发布并首搭上汽大众 ID.ERA 9X；卓驭 MFM 追求零数据知识迁移。芯片协同设计成为分水岭，Momenta 以算法需求倒推芯片架构，地平线征程 7 预计 2027 年二季度流片；比亚迪璇玑 A3 单颗算力超 700TOPS。软硬一体已从加分项转为入场门槛。

2026 年阶段性格局可定性两点：华为在整体装车规模上领先，Momenta 在第三方市场份额与全球主机厂覆盖广度上领先。但行业整合加速，纵目科技 2025 年 2 月人去楼空、毫末智行 2025 年 12 月解散，预示未来三至五年内第三方算法供应商将进一步出清。当前头部座次尚未锁死：元戎启行七个月内由第八跃升至第二，轻舟凭中算力性价比实现百万级交付，卓驭以基础模型押注跨地域泛化能力。新标签未能确立，因竞争已进入真刀真枪的白热化阶段。

免责声明：本文内容由开放的智能模型自动生成，仅供参考。