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登临科技H股每股定价231.00港元 募资净额13.124亿港元
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观点网讯:11 月 9 日,苏州登临科技股份有限公司公布全球发售的最终发售价及配发结果,公司 H 股预期于 11 月 10 日在香港联合交易所开始买卖,股份代号 9917,股份简称 " 登临科技 -P"。

本次最终发售价为每股 H 股 231.00 港元,为 231.00 港元至 288.00 港元发售价区间的下限,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00565% 联交所交易费及 0.00015% 会财局交易征费。所得款项总额为 14.149 亿港元,估计应付上市费用 1.025 亿港元,所得款项净额为 13.124 亿港元。

全球发售项下发售股份数目为 612.5 万股 H 股,其中香港公开发售 30.625 万股,占 5.00%,认购倍数为 2.11 倍;国际发售 581.875 万股,占 95.00%,认购倍数为 1.34 倍。另有 61.25 万股 H 股为超额分配股份。

公司上市时已发行股份数目(未行使超额配股权)为 6082.7518 万股,包括 6070.8999 万股 H 股及 11.8519 万股非上市股份。

五名基石投资者合计获配 279.8025 万股 H 股,占发售股份的 45.68%,包括华圆管理咨询(香港)、钜天投资、苏州中方财团控股、ZGD Capital 及光大理财。

控股股东 Denglin Consulting HK Limited、登临兴意、登临龙归、登临万花及 Lingxiao Ventures 合计持有 2202.8912 万股,占 36.29%,禁售期至 2028 年 11 月 9 日。

越焯有限公司等领航资深独立投资者合计持有 1152.0611 万股,占 18.98%,连同首次公开发售前投资者禁售至 2027 年 11 月 9 日。根据中国适用法律,所有现有股东于上市后 12 个月内不得出售其持有的任何股份。

稳定价格期自上市日期开始,预期于 2026 年 12 月 5 日届满,稳定价格经办人为中信里昂证券有限公司。联席保荐人及整体协调人为中信证券、中信建投国际及中银国际。

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