光通信概念股涨幅居前，截至发稿，剑桥科技（HK6166） ( 06166 ) 涨 8.90%，报 74.05 港元；纳真科技（HK9856） ( 09856 ) 涨 3.90%，报 21.82 港元；海光芯正（HK1191） ( 01191 ) 涨 3.43%，报 86 港元；中际旭创（HK3308） ( 03308 ) 涨 2.66%，报 693.5 港元。

消息面上，微软（MSFT）据传正游说美国政府放弃限制进口中国新型号光收发器的计划，担忧中国光收发器一旦遭到限制，可能造成关键零部件短缺，拖慢美国 AI 数据中心建设。另外，近期市场盛传北美大客户数据中心业务出现延迟，担忧订单遭削减。针对传闻，相关企业纷纷回应予以否认，表示在手订单充足、积极准备扩产，布局高速光模块以及光互联需求。

国泰海通（HK2611）证券表示，11 月 2 日至 6 日，Lumentum 和Coherent（COHR）均披露强劲增长及下一季收入指引；短期关注 800G/1.6T 从订单转为收入的进度，中期跟踪 NPO/CPO 采购承诺的兑现。