$ 浪潮信息 ( SZ000977 ) $   浪潮信息作为国内 AI 服务器龙头，7 月 7 日发布预告，上半年净利润同比增长 226% ‑ 288%，二季度订单集中交付，净利润环比大幅上涨。公司 AI 服务器国内市占率超 50%，深度对接字节、阿里、腾讯等大厂，大批液冷服务器订单落地，在手订单排产至 2027 年。产品适配英伟达及国产昇腾芯片，浸没式液冷技术提升产品溢价，毛利率持续回暖。随着各地智算中心加速建设，算力订单不断释放，行业景气带动业绩快速兑现，进一步打开盈利增长空间。

 $ 协鑫能科 ( SZ002015 ) $   协鑫能科算力租赁业务加快落地，现有苏州、厦门智算中心投入运营，总算力规模达到 4000P，已经对接中国电信开展算力租赁，面向政企客户提供算力服务，现有订单排至 2027 年。公司拿下山东虚拟电厂运营资质，三大电网区域全部覆盖，依托自有低成本绿电资源，打造液冷智算中心，算力运营成本低于行业三成。同时布局广东、宁夏、内蒙古、甘肃算力枢纽项目；产业基金落地投入算力储能行业，和英伟达保持业务洽谈，前期 9.25 亿元英伟达服务器采购项目投产运行，为算力业务扩充提供硬件支撑，算电协同模式迎来政策红利，打开长期订单增长空间 。

 $ 长电科技 ( SH600584 ) $   长电科技作为国内先进封装龙头，持续拿到英伟达、华为昇腾、SK 海力士的 AI 芯片与 HBM 存储封测订单，高端订单已经排至年底。公司淘汰低毛利传统业务，加码 2.5D ‑ 3D、Chiplet 技术，先进封装毛利率提升至 25% ‑ 30%，整体毛利率明显上涨。一季度净利润同比增长 42.74%，盈利结构持续优化，二季度 AI 订单进一步放量，中报业绩预期向好。公司投入 78 亿元建设上海临港高端封测基地，布局 HBM 与光电合封产线，全年百亿资金投向先进封装扩产，匹配算力行业产能紧缺现状。海外产线产能释放，拓展车规芯片封测业务，国产替代加速叠加行业涨价浪潮，机构上调全年盈利预测，打开中长期业绩上涨空间。

# 炒股日记 #    # 复盘记录 #    # 强势机会 #   @妙想   

信息仅供参考，不构成投资建议

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !