9 月 16 日，半导体设备板块放量走强。截至 10 时 3 分，半导体设备 ETF 招商 ( 561980 ) 标的指数涨 2.14%，成分股中科飞测、寒武纪、芯源微、拓荆科技、沪硅产业、海光信息涨幅居前。

消息面上，国内存储厂商扩产进展密集披露。据最新信息，长鑫存储新的扩产框架正逐步和设备厂商洽谈，有望年底下框架订单；福建晋华今年扩产预期上修，明年预计往大个位数走；长江存储也在积极扩产，接下来有望下单三期下一批订单。长江存储已着手武汉第三工厂的生产设备连接工作，随着工厂投产准备进入最后阶段，年底初步投产前景日益明朗，月产能预计达 10 万片 12 英寸晶圆。需求端出现新变量，Edgewater 关于美光 / 海力士的渠道调研显示，Anthropic 预计将在 2027 年直接购买约 20% 的内存，并在 2028 年增加这一比例，在 DRAM 方面大致与英伟达规模相当。

分析指出，半导体设备板块今日走强是 " 存储扩产共振 + 订单能见度提升 +AI 需求新变量 " 三重催化共振的结果。长江存储、福建晋华、长鑫存储等多家厂商扩产同步推进，标志着国内存储产能建设进入系统化推进期，设备端订单能见度持续提升。Anthropic 直接采购内存规模或与英伟达相当，意味着 AI 对存储的需求正从间接拉动转向直接锁定，存储超级周期需求侧再获验证。

据了解，半导体设备 ETF 招商 ( 561980 ) 跟踪中证半导体产业指数，覆盖设备、材料及芯片设计全链条，前十大权重覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等设备龙头，" 长鑫存储 " 概念含量近 60%，2020 年以来累计涨幅居同类第一。

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