6 月 15 日，CPO 概念股强势拉升，光模块 CPO 含量超 50% 的创业板人工智能指数涨超 5%。其中，光纤概念股太辰光 20CM 涨停，锐捷网络、星宸科技、长芯博创等大涨超 12%，天孚通信涨超 4%，中际旭创涨超 2%。热门 ETF 方面，同类规模、流动性第一的创业板人工智能 ETF 华宝（159363）场内劲涨超 5%，实时成交额已超 6 亿元。

兴业证券建议，以长打短，继续坚守 AI 内部景气最具确定性的方向，以北美算力链为代表，包括光通信（光模块、光纤光缆）等。多次历史经验表明，外部扰动带来的市场波动中，景气确定性品种反而将成为市场聚焦的、更具韧性的方向。7 月业绩期，这些景气共识度高的品种仍将是市场的最强共识。

国盛证券表示，光纤布线 /MPO 将有望成为受益于光互联的下一个超级行业。伴随光互联从 Scale-out 逐步向 Scale-up 甚至未来 Scale-in 演进，MPO/ 光纤布线厂商的价值量 / 重要性有望得到大幅提升。并且在当下光纤 / 插芯供给紧张的现状下，头部公司竞争格局趋于集中。

一键布局光模块 CPO 龙头，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能 ETF 华宝（159363）及其场外联接基金（023407），标的指数最新光模块含量超 50%，" 易中天 " 含量高，约三成仓位布局 AI 应用，不止是算力核心，也是 AI 应用代表。值得注意的是，截至 2026.6.12，创业板人工智能 ETF 华宝（159363）最新规模达 71.75 亿元，规模居全市场双创 AI 赛道首位，最近 6 个月日均成交超 9 亿元，交投居全市场 AI 赛道首位。