截至 10:34，玻璃基板概念再度走强，电子 50ETF（515320）上涨 2.93%。成分股方面，京东方 A、深南电路、鹏鼎控股涨停，盛美上海上涨 9.3%，协创数据上涨 9.15%，TCL 科技上涨 9.03%。

消息面上，设备端称，台积电近期向供应链发布 "CoWoS 玻璃基板开发计划 "，确定携手 ABF 载板厂商 Ibiden 与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入 CoWoS 先进封装的可行性，希望解决未来大型 AI 芯片封装在翘曲、热管理、信号传输及供电等方面的挑战。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。不过玻璃基板距离全面量产仍有一段距离，台积电强调，未来仍需持续研究验证玻璃厚度及大型 CoWoS 封装布局。

机构表示，AI 数据中心光模块需求增长推动 InP 外延扩产，带动 MOCVD 设备需求上升，产业链景气度正向上游设备及制造环节传导，PCB 设备、半导体设备及相关自动化环节将受益于这一趋势。

另有机构指出，AI 算力与存力建设及半导体自主可控成为基金机构重点关注方向，前者推动 PCB、存储等产业链业绩向好，厂商积极资本开支将提振上游设备及材料需求；后者受益于国内晶圆厂加速导入国产设备及材料，半导体厂商市场份额有望提升。

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