618窗口记：看得见的AI购物，看不见的新AI供应链

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沿着AI大模型的发展轨迹回看，今年618恰是一个临界点。这个临界点不仅关乎AI在真实物理世界中的落地深度，更关乎AI价值尺度的判断标准本身。

AI的价值判断标准，开始从"技术有多强"转向"物理世界有多受益"。即AI能不能帮助人们购买更适合自己、更具性价比的产品，AI硬件能否给人们带来更新奇的体验，以及更近一步，AI是否在帮助品牌商家构建更强的竞争力，这些开始成为AI真正被价值判定的视角。

作者|皮爷

出品|产业家

市场从未如此一致。

如果以年为单位回溯过去十几年的时代脉络，每一年都能找到几个并行的关键词——2002年的移动新闻门户、互联网三巨头，2005年的京东物流、C2C电商，2010年的千团大战、网约车热潮，2018年的产业互联网、零售电商……但在过去三年，这些社会级热词被极致折叠为：AI。

哨声响起三年后的今天，AI到底走到哪了？

如果沿着这个问题向现实世界追溯，不难发现两条尝试相交但却始终保持距离的AI支线，一条扎根数字世界，以智能问答、AI助手为载体重构信息获取方式；另一条伸向物理世界，深入衣食住行的底层脉络，悄悄重构消费、物流、经营等整套实体产业体系。

在很长一段时间里，两条线始终保持着距离——多数AI助手仍停留在信息交互层面，未能真正介入人们的真实生活决策；而产业端的AI改造，又往往藏在消费冰山之下，不为大众所见。

但在今年的618，这个相交的奇点悄然降临。在一众电商平台，在人们肉眼可见的前端，AI硬件被多次下单、AI助手开始真正参与购买决策、零售供应链真正深度融入AI、具身智能和机器人的参与……这些前后端的变化在这个大促节点充分交融，集中呈现在市场面前。

AI从一项技术正式进阶成一个可感知、可使用、可度量价值的实体商业要素。

2024年，麻省理工学院全球供应链权威尤西・谢费在著作《供应链大发现》中提出一个穿透行业的判断：AI改造产业分两层落地，表层是面向消费者的交互工具，深层是重塑商品流转全链路的决策系统；只做前端消费交互的AI只能制造短期流量红利，唯有打通供需预测、实体流转、硬件终端，才能形成可持续的产业价值。彼时他以零售作为核心研究样本。

今年618，这个AI进入物理世界的预演和价值判断被全面打响。

一

从618，

看见AI在消费市场的真实生长

今年618，AI到底成色如何？

近日，中新经纬研究院、国家广告研究院联合发布《2026年618消费洞察报告》，将今年定义为"AI全面渗透消费市场"的关键观测窗口。

"窗口"之下，高频是市场的第一感受。在社交媒体检索今年618的关键词，和往年"跨店满减、定金膨胀、爆款"等高频玩法不同，今年最热关键词恰是"AI"。

从落地维度看，消费端的AI演进正沿着两条清晰的主线并行推进：一是依附线上页面、对话窗口的AI购物助手；二是落地家庭场景、具备实体载体的AI智能硬件。

前者各大平台均有布局，本质面向的是决策辅助。阿里千问打通淘宝商品库，支持自然语言一站式筛选、比价、凑单；字节豆包嵌入抖音商城，联动短视频内容做种草推荐；京东同步上线独立"京言AI购"入口、迭代京小智全时段智能客服，构建起完整线上AI服务矩阵。从行业覆盖面来看，AI导购普及率已接近100%，带来的也是实打实的价值。

两组数据颇有说服力：京东京小智客服自动应答率突破90%，回复速度较人工提升50%，淘宝AI导购日均承接超6000万次用户咨询。交易侧，京东JoyStreamer数字人618期间累计带货GMV同比增长100%，订单转化率同比提升77%；淘宝AI店小蜜平均退款挽单成功率超过20%。

但客观来看，这条线的价值链路如今并不"完整"。

据《每日经济新闻》近期实测，在真实的AI电商购物中，各家分别出现了不同情况的问题：比如，抖音豆包受直播货架供给限制，AI推荐商品常出现链接缺失、预算偏差过大；阿里千问商品库丰富，但底层推荐逻辑仍未脱离传统流量分发模型，同质化推送问题突出；京东AI购可实现跨全网比价，但选品取向依靠用户精细描述。

真实效果也反馈到消费决策行为。根据不完全统计，今年618期间，超60%的用户愿意用AI完成比价、算满减、整理商品参数等工具类辅助工作，仅有30%愿意接纳AI给出的直接购买建议，多数人仍坚持自主筛选、比对商品，不会单纯依靠AI推荐做出最终下单决策。整体来看，AI购物功能渗透率还有待提升，当前更多价值还聚焦于省时和提效。

相较这条尚在演进中的AI助手线，另一条AI硬件的路线在今年618则是有序稳步推进。

其中，比较亮眼的是京东。根据官方数据显示，京东618期间，包括AI眼镜、AIPC、大屏AI手机、AI学习机等众多AI趋势产品广受青睐，成交额同比增长100%，AI迷你工作站、AI感知设备等成交额同比增长超20倍。家电家居智能化新品成交额同比增长20倍。人形机器人销量同比增长超10倍，外骨骼机器人销售额同比增长超6倍。

事实上，摩根士丹利早在今年初便将2026年定性为"AI消费硬件规模化爆发元年"，现实走势也印证了这一判断。上述《报告》显示，今年618期间，近七成消费者在大促中主动浏览、选购AI硬件产品，涵盖AI手机、AIPC、AI扫地机、AI穿戴设备、AI陪伴玩具等多个品类。

一个真实的总结是，相较过去几年AI在电商侧的"雷声大、雨点小"，今年618尽管AI助手们仍不够"完美"，但AI已然肉眼可见地成为人们消费购物的重要组成部分、和各大电商平台的标配。从智能问答到决策交易，再到实体硬件，AI正全面且真实地融入人们的衣食住行。

那么，如果向再深一层延伸呢？

二

AI的真正确定性价值，

深扎供应链

如果说消费端的AI在今年618仍停留在"尝鲜"阶段，那么潜藏于消费冰山之下的供应链体系，AI已真正进入深水区。

从某种程度来说，这里是AI在今年618的真正战场。

今年多份行业报告都指向同一个明确趋势：持续多年的流量竞价、低价内卷模式已经走到瓶颈。《2026年618电商活动深度分析报告》显示，过去几年，超过60%的中小店铺月度纯利润不足3000元，仅能覆盖基础快递、平台服务费。与此同时，超过70%的品牌商家将今年618的核心经营目标从"冲GMV规模"转向稳定、可预判的利润增长。

这一转向背后，正是以AI为核心驱动力的零售供应链变革。零售供应链涵盖商品从采购、经营、售卖到配送的全链路，每一个节点都有清清晰的产业链分工。过往几十年，谁能建立更高效的零售供应链体系，谁就能获得更高的利润空间。

而在今年618，AI正将这一长期依赖经验与信息差的体系，推向真正的知识平权。京东，是其中的典型样本。

对大促而言，销量预测、补货与备货是前期最关键、也最直接影响销售效率的环节。过往这项工作更多依靠人工经验，极易出现爆品断货、滞销积压双重痛点，全球零售每年因库存失衡产生的潜在损失超万亿美元。

今年618，基于京东物流超脑大模型配套的"AI地图库存诊断助手"，商家可根据全国各区县消费数据、季节波动、大促力度等多维信息，更准确地提前预测区域需求峰值，根据系统输出的分层分仓前置铺货方案，把备货错配风险大幅降低。据了解，基于该产品，商家的库存周转效率可以提升30%至40%。

在采购侧，AI同样带来显著增量。以复杂的工业品采购为例，今年618期间，京东工品汇AI智采管家全面落地，这一工具基于京东工业大模型JoyIndustrial，具备识图找货、智能询盘、参数解读和商品对比能力，可以直接帮助商家构建采购最优解。618期间，京东工品汇AI智采管家日均下单客户数较5月提升12.7倍，对应成交额增长56倍。

同样的效能提升也出现在商家经营侧。基于京东推出的JoyStreamer数字人，商家可以建立一个专属自身的"会策划、会展示、会控场、会促单、会复盘"的AI直播增长中枢。京东618期间，JoyStreamer数字人直播实现跨越式增长，日均开播商家数量同比增长5倍，累计带货GMV同比增长100%，订单转化率同比提升77%。

如果说上述环节更多体现的是AI对产业匹配效率与商家科学经营策略的赋能，那么供应链后半段，则是AI对物理配送效率的全面革新。

作为京东电商的核心底盘，物流体系正在全面AI化。截至目前，京东物流超脑大模型已落地线下超1000个场景。在仓储小件场景，"智狼"机器人可将订单从下单到拣选压缩至最快1分钟，拣货效率提升3倍；大件场景中，"天狼"机器人在货架间伸展取货每次仅需1.5秒；地面搬运侧，"地狼"机器人可直接搬运货架，最重负载达一吨。

此外，"独狼"智能无人配送车已达L4级自动驾驶最高水平，可模拟老司机经验自主决策路线；"飞狼"无人机则已开通超50条国内航线，能够根据救灾、药品急送、外卖配送等不同场景灵活切换姿态。

这种全面AI化的物流体系带给商家的是更为极致的商品传送效率。从智能高效的补货备货到极致时间的商品配送，再到更快时间周转的退换货调换，基于这套体系，品牌商家可以做到最大程度地商品流转，进一步优化库存和资金压力。

此外，基于这些"软件+硬件"的能力，今年618期间，京东物流也为商家提供一项特殊的服务——"智能全托管一盘货"。即在"一盘货"体系里，商家只需把全渠道货物送到就近备货仓，后续分货与仓间调拨全部由"智能全托管"系统托管，这套托管体系不仅会在大促期间提供全流程实时监控与缺货预警，还能在大促结束后自动生成涵盖库存健康度、履约时效、费用分析、销售结构的复盘报告。

与其说今年AI正在融入商家的经营全链路，更准确的理解是基于京东构建的这套从采购经营到物流配送的全零售供应链AI体系，品牌商家正在从既有业务基础上，长出更有确定性、更具竞争力的新商业价值体系。

这套AI体系，正在将过去依赖信息差与经验主义的零售供应链，拆解为真正的平权工具——让不同赛道、不同体量的企业，都能获得先进供应链体系的加持，让经营重心与商业价值回归产品本身。

而这些AI价值，也已切实转化为今年618品牌商家对京东的信任与认可。

618收官数据显示，今年京东618，品牌重磅新品发布数量同比增长超5倍，参与618的中小新商数量同比增长超62%，超3000个首次参加京东618的新商家成交额破百万。

AI在供应链端的确定性价值，已不再是趋势预判，而是正在发生的现实。

三

京东，另走一条AI路

沿着AI大模型的发展轨迹回看，今年618恰是一个临界点。这个临界点不仅关乎AI在真实物理世界中的落地深度，更关乎AI价值尺度的判断标准本身。

过去几年，行业对AI价值的评判几乎被技术视角垄断——参数规模、算法精度、模型架构成为核心标尺。这种视角固然推动了AI智力能力的跃升，却始终与真实的物理世界和复杂的产业链条存在隔阂。

这也正是京东在这次618被外界高度关注的原因。在中国最头部的电商平台上，AI在物理世界中最真实的表达，第一次被如此完整地铺陈开来——从AI助手到AI硬件，从商家采购到经营决策，从物流大模型到仓储机器人集群。

这并非偶然。从某种程度来说，这个从消费端到供应链端、覆盖最全面物理场景的AI发生阵地，只能是京东。

基础设施层面，京东有足够细颗粒度的"物理世界框架"，超过20年积累的自营供应链体系、覆盖全国的仓网网络与末端配送体系——这是AI落地物理世界所必需的"肉身"，是任何纯算法公司无法跨越的壁垒。

模型层面，京东已构建出面向各个物理场景的全栈AI产品矩阵，如京东JoyAI基础大模型、京东物流超脑大模型、京东健康京医千询大模型、京东工业JoyIndustrial大模型、JoyAI-RA具身智能模型等。更为深远的是，京东正在发动60万人进行数据采集，计划两年内积累1000万小时真实场景视频数据，目标建成全球规模最大的具身智能数据采集中心，为AI理解物理世界提供最底层的"养分"。

场景层面，京东拥有足够丰富且闭环的商业场景，每天接收到的用户需求数以万亿次。前端AI交互收集用户需求，后端供应链AI执行履约，全链路数据打通，AI可以在真实业务中持续迭代优化，构建出"体验越好→数据越多→AI越强→体验更好"的正向飞轮。

这也恰是京东提出的愿景——AI驱动建设全球最大物理世界运营中心。看得见的前端AI应用脉络（需求识别、流量分发、销售转化等），和看不见的后端AI底层支撑（仓储调度、运输规划、末端配送等），二者协同运转，共同搭建起可自主执行任务、全方位匹配大众需求的智能物理世界。

和行业普遍的技术导向路线不同，京东的AI发展逻辑始终锚定产业价值。不是为了做AI而做AI，而是用AI重构整个零售的实体流通体系，让技术最终服务于商品流转效率的提升、商家经营成本的下降、用户消费体验的升级。

1990年，斯坦福经济史学家保罗・大卫发表了一篇名为《发电机与计算机》的论文，论文以电力革命类比信息技术变革，他指出：单纯拥有新技术毫无价值，只有重新改造实体生产、流通的整套物理流程，技术才能释放真实经济红利。

这个结论放到当下的AI时代，依然振聋发聩。当多数平台还在前端消费场景探索AI的体验边界时，京东已经沿着实体供应链的脉络，把AI深入到了零售产业的肌理之中。这个618所呈现的，只是AI驱动物理世界变革的冰山一角。AI技术释放的实体红利，才刚刚开始。

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