截至 7 月 9 日 10 点 10 分，上证指数涨 0.15%，深证成指涨 0.32%，创业板指涨 0.76%。油气开采及服务、影视院线、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF 方面，科创芯片 ETF 易方达（589130）涨 1.69%，成分股普冉股份（688766.SH）、沪硅产业（688126.SH）涨超 5%，中芯国际（688981.SH）、中微公司（688012.SH）、睿创微纳（688002.SH）、澜起科技（688008.SH）、华虹宏力（688347.SH）、中船特气（688146.SH）、源杰科技（688498.SH）、华海清科（688120.SH）等上涨。

消息面上，隔夜美股半导体板块反弹，费城半导体指数大涨 2.2%，带动了包括韩国股市在内的全球半导体板块情绪。韩国 KOSPI 指数当日涨幅扩大至 4%，三星电子涨 4.5%，SK 海力士涨逾 9%。市场观点认为此前半导体板块回调幅度过大，抄底资金集中入场。

申万宏源表示，氟化工迎来 " 科技时刻 "，机器人、半导体领域再迎催化。在数据中心、半导体领域，需要多种氟材料产品支撑，国产厂商加速突破，高纯 PFA 可适配半导体湿法工艺、化学品储运、高端设备关键部件需求，巨化股份 1 万吨高纯产线已建成投产并达到半导体级要求、永和股份 0.3 万吨高纯产线已投产，数据中心发展带动高速传输电缆需求增长，永和股份 FEP 产能位居全球前列，并推出了适配高速高频线缆领域的产品，建议关注：永和股份、巨化股份、东岳集团、昊华科技、三美股份等。本周马斯克官宣弗雷蒙特产线，Optimusv3 或量产在即；7 月 2 日，证监会正式同意宇树科技科创板 IPO 注册申请，机器人板块再迎催化，建议关注国恩股份、金发科技。7 月 3 日华为发布韬定律 2.0 版本，韬定律 2.0 提出以时间常数 τ 为优化目标，通过全栈协同创新压缩信号传输延迟，替代传统摩尔定律的 " 几何缩微 "，旨在不依赖先进工艺下提升芯片性能密度与能效，或将利好国产晶圆代工厂、先进封装测试等环节。

东北证券表示，三大必然叠加，韬定律打通中国半导体持续迭代的商业闭环，使国内晶圆厂有能力 " 以七五之姿，触三一之海 "：以国内现有可获得的 7nm、5nm 制程，去竞争更庞大的 3nm、1nm 市场，打开了国内先进制程巨大的需求空间。正如中国新能源汽车强国战略改变了全球汽车工业格局，我们认为，韬定律亦将改变全球半导体工业格局。从此，中国半导体的未来增长逻辑将从国产替代走向全球竞争，中国半导体全产业链必将受益。

平安证券表示，当前 AI 持续驱动半导体产业景气上行，以 GPU、CPU 和存储等为代表的芯片需求持续增加，晶圆代工、半导体设备及半导体材料等产业链环节充分受益，国产厂商有望在 AI 时代下迎来快速发展，建议关注相关产业链企业。

科创芯片 ETF 易方达（589130.SH）跟踪上证科创板芯片指数，一键布局科创板芯片产业龙头，成长性优势凸显，前五大权重股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司。