1、德明利 预增 10500%-11500%

存储芯片，AI 服务器存储需求爆发，周期反转量价齐升

2、源杰科技 预增 2700%-3100%，

高速光芯片，800G/1.6T 光模块核心上游国产标的

3、佰维存储：预增 2900%-3300%，

HBM 配套存储模组，海外算力客户订单集中交付

4、江波龙：预增 1900%-2400%

企业级 SSD、数据中心存储龙头，存储涨价周期受益

5、复旦微电：预增 313%-416%

国产 FPGA 算力芯片，AI 端侧芯片放量

6、兆易创新：预增 522% 左右

DRAM/NAND 存储 + MCU 双赛道，国产存储龙头

7、新易盛：预增 1200%-1600%

海外高速光模块龙头，海外 AI 数据中心订单爆满

8、中际旭创：预增 980%-1300%

全球光模块龙头，硅光 + 高速光模块双增长

9、长电科技：预增 105%-160%

先进封测，HBM 算力芯片封装订单饱和

10、长川科技：预增 110%-134%

半导体测试设备，存储 / AI 芯片分选机出货大增

11、天孚通信：预增 130%-210%

光器件封装，配套全球头部光模块厂商

12、光库科技：预增 170%-190%

高速光器件，海外算力基建拉动需求

13、有研新材：预增 92%-115%

半导体靶材，晶圆厂扩产国产替代加速

14、北方华创：预增 55%-134%

半导体设备刻蚀 / 沉积设备，国产设备替代核心标的

15、澜起科技：预增 40%

内存接口芯片，HBM 配套芯片需求持续放量

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