7 月 10 日晚上刷晚间公告，先撞见世运电路那份半年报预告，有点愣神。

公司明明白白写着下游订单充足，但归属于上市公司股东的净利润只有 6700 万元到 1 亿元，同比降了 73.97% 到 82.56%。

同一份公告列表往下划两行，香农芯创的数字更晃眼：上半年归母净利润预计 35 亿到 40 亿，同比增 2117.54% 到 2434.34%，最高翻了 24 倍还多。

香农芯创做的是电子元器件分销，赶上这波存储芯片高景气，产品价格比去年涨了不少，分销的综合毛利率跟着往上走，自家孵化的海普存储也进了大规模销售阶段，两条线一起拉业绩。

单看二季度的话，环比一季度还能再涨 63% 到 101%。

融捷股份的预告更猛，上半年归母净利润预计 9 亿到 11 亿，同比增 956.84% 到 1191.69%，差不多 12 倍。

原因也直白，锂精矿的销量、售价都比去年涨得多，联营的成都融捷锂业赚得也多，利润就堆上来了。

不过融捷披露预告的这几天，7 月 8 日到 10 日已经连收三个跌停，万得锂矿指数这三日也跌了超 11%，板块情绪和业绩预告有点拧着走。

中矿资源的预增幅度也过了 10 倍，上半年归母净利润预计 10.5 亿到 12.5 亿，同比增 1078.07% 到 1302.46%。

除了锂盐产品跟着行情走，纳米比亚的 Tsumeb 冶炼厂今年业务转型，比去年减亏了不少。

盛和资源的预增幅度在 112.25% 到 146.75%，上半年归母净利润 8 亿到 9.3 亿，稀土主要产品价格比去年高，公司产销结构调整了下，业绩就上去了。

洛阳钼业 155 亿到 165 亿的归母净利润，同比增 78.76% 到 90.29%，铜产品量价齐升，钼钨价格也高，再加上巴西金矿并表，几个板块凑出来的数。

焦作万方做电解铝的，上半年 11.7 亿到 12.7 亿，增 118.35% 到 137.01%，铝价一直高位，成本还比去年降了点。

中远海能靠油运景气，上半年归母净利润 45 亿，同比增约 141%，合规油运供需偏紧，地缘因素又把运价往上顶了顶。

券商这边中信证券上半年 233.43 亿归母净利润，增 69.59%，中泰证券增 146.31% 到 17.52 亿，长江证券 31.26 亿到 33 亿，增 80% 到 90%，都赶上了上半年资本市场活跃的那阵子。

另一边是扛不住成本压力的公司。

世运电路说了，上半年铜、金、树脂、玻璃纤维布这些原材料涨得快，采购成本窜上去了，提价的新订单落地慢，生产周期长赶不上成本涨的速度，再加上人民币升值，出口收美元结算，原材料付人民币，汇兑还亏了一笔。

公司也说年内第三次提价 7 月陆续执行，泰国工厂也量产了，下半年说不定能缓过来。

做白酒的舍得酒业上半年归母净利润预计 1.35 亿到 1.75 亿，同比降 60.52% 到 69.55%，现在白酒还在深度调整期，公司主动控发货、去经销商库存，属于主动调整不是卖不动。

吉祥航空上半年 1.4 亿到 2.1 亿归母净利润，降 58.46% 到 72.3%，二季度航油价格涨得多，核心运营成本上去，单季就亏了。

天沃科技上半年亏 6500 万到 8500 万，上年同期才亏 906.21 万，大型石化、煤化工项目投资放缓，装备订单少了，毛利率也降，还提了投资者索赔的预计负债。

天府文旅亏 1500 万到 3000 万，上年还赚 743.7 万，西岭雪山的索道改造限流，收入掉了。

惠博普亏 9000 万到 1.2 亿，上年还赚 4439.13 万，海外项目进度慢，汇兑损失比上年多了 6765 万，还有减值损失也比去年多。

今晚刷完这几十份业绩预告，你手里的持仓刚好踩在了哪边？

当晚最大的单一合同是东阳光的。

控股子公司东莞东阳光云智算和 C 公司签了算力服务采购合同，总金额 130 亿到 150 亿，含税。

模式是东阳光云智算买高性能服务器部署好，租给 C 公司，按月收服务费，合同期从订单验收通过起算 60 个月。

这已经是东阳光今年第三单算力大单了，5 月 A 单 160 亿到 190 亿，6 月 B 单 100 亿到 120 亿，前面签的都在按进度交付，这次再锁一笔长期现金流，算力板的布局又铺了一块。

半导体设备这边拓荆科技要收购无锡尚积 82.97% 的股份，还有上海泰纳微、无锡宽行的 100% 股权，补薄膜沉积的工艺线，7 月 13 日复牌。

烽火通信打算定增不超 29.13 亿，投多模和特种光纤的智能工厂、超大规格光纤预制棒、空芯光纤研发这些项目。

概念澄清的有两家。

立方制药之前被自媒体归到脑机接口概念里，公司发异动公告说没这业务没这产品，之前和爱朋医疗合作是做 ADHD 的盐酸哌甲酯缓释片，不影响业绩。

甘咨询也被归到东数西算概念，公司说主业是工程咨询，庆阳园区的项目金额占比不到营业收入的 0.1%，影响不大。

风险类的也有，南威软件因为涉嫌信披违规被证监会立案，目前经营正常。

天元智能的实控人吴逸中之前被留置，现在已经解除了，能正常履行董事长、总经理的职责。

天顺风能在海工板块拿了新单，深能汕尾红海湾六和广西钦州 900MW 海上风电的单，加起来约 2.6 亿。

星源卓镁的控股股东宁波源星雄拟大宗交易减持不超 1.5% 股份。

蒙娜丽莎拿到了招商银行佛山分行不超 9000 万的回购专项贷款，期限 3 年，只能用来回购股票。

大东方拟 5000 万到 1 亿集中竞价回购，维护股价。

动力源的控股股东要换成红棉科创，原来的控股股东何振亚变成二股东，持股 1.58%，红棉科创拿 9%，实控人换成陈志茂，7 月 13 日复牌。

内容仅供参考，不构成投资建议。

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