$ 浙江龙盛 ( SH600352 ) $  

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浙江龙盛两大被低估核心热门题材，兼顾半导体国产替代 + 商业航天赛道双重逻辑

  一、AI 光刻胶上游核心原料（核心主线，强业绩支撑）

  公司为全球间苯二胺、间苯二酚双龙头，高纯电子级产品国内独家规模化量产，是光刻胶产业链最上游刚需中间体：

  1. 高纯间苯二酚：i 线、ArF 光刻胶酚醛树脂必备原料，国内市占 80%，批量供应国内头部光刻胶厂商，对日原料实现国产替代；

2. 高纯间苯二胺：合成光敏聚酰亚胺 PSPI 核心单体，广泛用于 AI 服务器高频覆铜板、2.5D/3D 先进封装晶圆绝缘层；

3. 配套高端光刻胶专用单体双酚芴、4- 乙烯基联苯，完整覆盖光刻胶上游材料需求，高端电子化学品毛利率显著高于传统染料业务，打开长期成长空间。

二、商业航天双重关联题材

1. 股权投资层面：通过嘉兴敏新股权投资基金间接参股国内头部商业航天企业中科宇航（力箭系列火箭研发商），中科宇航已进入科创板 IPO 辅导阶段，公司有望享受企业上市估值增值；

2. 产业材料层面：核心原料高纯间苯二胺可合成航空航天级聚酰亚胺 PI 薄膜、耐高温芳纶，具备强耐辐射、耐高温特性，是商业卫星柔性太阳翼、火箭内部电气线路绝缘件、航天轻量化结构件的底层基础原材料；2024 年立项浙江省 " 尖兵领雁 " 专项——航空航天高性能聚酰亚胺漆包线材料研发，PI 材料耐高温、抗宇宙辐射，适配商业卫星、火箭内部星载线路绝缘层，布局航天耐高温复合材料树脂，卡位商业航天上游新材料赛道。

另外，浙江龙盛 2026 一季报营收 36.18 亿同比增 11.83%，净利 5.37 亿大增 35.67%，电子化学品拉高毛利，机构预判中报净利同比增长超五成，业绩拐点明确，翻倍行情刚刚拉开序幕 。

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