2026.07.31

本文字数：2426，阅读时长大约 4 分钟

作者 | 第一财经陈杨园 吕倩

互联网大厂近期在 AI 办公赛道上的动作不断。

7 月 30 日，字节跳动宣布整合飞书产品团队与豆包产品团队，7 月 27 日，阿里整合了 QoderWork、悟空、MuleRun 三款 Agent 的新产品 " 千问办公 " 也开始小范围测试，中国协同办公赛道正经历一场集体转向，加快入口整合。

作为 AI 大模型商业化落地的核心赛道之一，通用办公 Agent 正处于从产品验证向规模化渗透的转折点。升温的行业战火之中，大厂内部赛马降温，但 " 集中兵力 " 去向何方的新考验正在到来。

从 " 赛马 " 走向整合

" 整合 " 成了近期大厂在 AI 办公赛道上的关键词。

具体来看，字节跳动从组织调整入手，整合飞书产品团队与豆包产品团队，成立新的豆包产品团队，由豆包负责人赵祺负责，飞书负责人谢欣向赵祺汇报。

同时，飞书 GTM（市场、销售、客户服务）团队将与火山引擎团队整合，成立新的 ToB GTM 组织，整体负责字节 MaaS 和 SaaS 等云服务的市场、销售和客户服务，由火山引擎负责人谭待负责，飞书销售负责人林婵、飞书战略及市场负责人史志隽向谭待汇报。

一位飞书内部人士对记者表示，目前 MaaS 与生产力是 AI 两大商业化来源，整合之后，火山引擎负责 MaaS 业务，飞书借助豆包负责提供产品端生产力，通过组织融合避免资源浪费与重复作业。跳脱出天花板相对较低的办公赛道，飞书能够与豆包一起建设 AI 生产力。

飞书是字节在办公领域的主打产品，这项调整意味着，豆包的 AI 能力将被装入飞书，加快用火山引擎的云服务通道触达企业客户，用 C 端 AI 的技术势能，去打开 B 端商业化的通道。调整方案中，飞书产品团队向豆包汇报、GTM 团队向火山汇报，也意味着飞书被拆解为能力组件，嵌入更大的 AI 体系。换言之，豆包、飞书和火山引擎将共同来打这场企业办公入口之战。

阿里则从产品端 " 三合一 " 推出了新的千问办公，阿里的思路是以 QoderWork 为基础，整合悟空、MuleRun 的能力，推出一款更强大的面向企业生产力场景的 AI 产品。

值得一提的是，千问办公的推出一路伴随着加速度。这项整合计划 7 月 2 日对外披露，交由当时仅上任 21 天的钉钉新 CEO 陈宇森负责，不到一个月，" 千问办公 " 已开始小范围测试，目前上线了本地桌面客户端，记者了解到，千问办公后续将陆续上线网页端和钉钉内置版。

此前，阿里的三款产品各有侧重：QoderWork 瞄准 AI 编程，悟空聚焦企业办公，MuleRun 承担 Agent 开发和工作流能力。目前，阿里对千问办公的战略打法暂无公开回应，但从千问办公官网信息观察，千问办公更强调 " 一站式 AI 办公 "，可交付的任务场景包含数据分析、PPT 生成、视频剪辑、网页搭建等多种场景。同时，千问办公强调深度融合钉钉生态，承接钉钉在企业 B 端的数据积累，" 让 AI 真正融入工作流 "，这款产品几乎可视作阿里从集团层面推动的 ToB Agent" 大一统 "。

两家大厂共同呈现出了在协同办公领域由 " 内部赛马 " 转向整合作战的信息。过去半年，各家巨头都在多线探索。腾讯推出 WorkBuddy、QClaw、Marvis 等产品，字节有 Trae、扣子、豆包、飞书，阿里则孵化出 QoderWork、悟空、MuleRun 三款 Agent。

赛马机制在探索期是有效的，快速试错、优胜劣汰，在各个需求场景中探索极致，但当各类智能体深入企业实际生产流程后，竞争逻辑正在发生变化。企业用户关注的不再只是单点能力，而是模型、云、数据、权限、安全和业务流程的整体融合。办公 Agent 的下半场，要让 Agent 真正进入企业工作流，竞争开始发生变化。

商业化下的系统之战

随着整合，悟空、飞书等办公产品的独立性看似降低了，但事实上，这折射出的是办公场景对大厂 AI 商业化的重要性上升，大厂间角力的节奏也将加快。

互联网产业分析师张书乐对第一财经记者分析，互联网大厂整合移动办公矩阵的一大目标指向商业化。他认为，大厂的通用大模型本身就偏向办公用途，和自身的移动办公应用协同，才能更好地让大模型在实现 C 端规模扩张后，逐步回归移动办公 B 端商业付费的大市场之中。

易观分析发布的《2026 年二季度中国办公智能体平台市场洞察》报告显示，2026 年 6 月，17 款办公智能体主流产品合计访问量突破 6000 万次，桌面端 AI 原生应用增长强劲。办公智能体的用户体量逐渐走向规模化。

愿意为办公智能体付费的普通用户也在增加，打开了这个赛道的商业化前景。中信证券在近期的一份研报中提到，海外市场方面，今年 6 月，Codex 周活跃用户已超过 500 万，知识工作者约占用户总数的 20%，且增速是开发者群体的 3 倍以上。国内市场中，字节也将瞄准开发者编程的 TRAE 升级为 TRAE Work，新增文档撰写、PPT 制作等普通职场办公能力。

一个百亿级的赛道正待大厂去 " 拼刺刀 "。目前，中国通用办公 Agent 付费市场尚处渗透曲线的极早期，中信证券测算，3-5 年成熟态市场空间中枢（中性测算）约 390 亿元 / 年，区间约 145 亿（保守测算）至 920 亿（乐观测算）元。

上述易观报告数据显示，截至今年 6 月，互联网大厂凭借生态优势在桌面端 AI 原生办公智能体赛道稳居第一梯队，腾讯 WorkBuddy 以 2097 万次月访问量领先，字节 TRAE IDE、阿里 QoderWork 则分别以 1279 万次、788 万次位居第二、第三。可以看到，字节、阿里面临着追赶腾讯的压力，但从整体体量来看，行业竞争仍处于较初期。

易观高级分析师陈晨对记者分析，接下来 AI 办公智能体的核心竞争会集中在真实业务场景的交付能力，核心比拼的是完成任务的质量和可靠性。与此同时，企业级能力的完善也会成为必选项，包括团队协作、权限分级管理、企业知识资产沉淀与复用、安全合规能力等。随着 AI 办公的持续发展，通用模型、协议标准、政策框架等市场基础会进一步完善，赛道玩家都会加强场景探索，去发现 AI 在办公场景中的价值锚点，后续大方向仍然是基于协同办公生态的深度整合。

留给大厂抢夺 " 入口 " 的时间正变得更为紧迫。商业化方面，陈晨表示，随着智能体政策框架的完善以及 AIP（智能体互联协议）国家标准的落地实施，预计企业端的采购通道将会打开，消费端可能会在明年逐步建立用户转化路径。

在 AI 办公的未来之战里，比起单个智能工具的比拼，谁能更快交出一套真正嵌入工作流的生产力系统，正成为影响战局的关键，也关乎着大厂下一阶段 AI 商业化落地能力的竞争。

微信编辑 | 夏木

· 联系我们

：bianjibu@yicai.com

：business@yicai.com

（来源：第一财经）