大家好，我是锦途镖客。

今天市场还是典型的缩量轮动。上午两市成交约 1.1 万亿，比上一个交易日同期少 1705 亿，CRO，培育钻石，MLCC 相对活跃，说明资金还在几个方向之间快速切换，并没有形成全面进攻。

今天持仓有变化。

$ 亨通光电 ( SH600487 ) $   继续持有。全天最高 64.93，最低 62.22，收 63.20，跌 3.13%。早盘下探以后虽然有修复，但下午再次回落，全天均价 63.48，收盘略低于均价。主力流入 26.95 亿，流出 34.28 亿，净流出约 7.32 亿。

所以今天这根线我不会简单定义成洗盘。好的一面是 62.22 低点没有再次被打穿，坏的一面是资金流出比较明显，而且光通信今天整体也偏弱。公司基本面暂时没有明显变化，上半年光通信业务收入同比增长超过 130%，净利润同比增长 93.38%。

下午新建仓$ 美利云 ( SZ000815 ) $  

美利云今天收 15.55，涨 0.71%，最高 15.80，最低 15.34。早盘冲高以后回落，下午主要围绕 15.5 附近震荡。主力净流出约 3828 万，强度谈不上特别突出，所以这笔更偏低位试错，不是追着强势去做。

我看中的还是数据中心和算力方向。公司半年报明确披露数据中心业务，中卫也是东数西算重要节点。公司此前表示已投产机柜超过 8.6 万个，并在内蒙古和海南有智算中心项目拓展计划。

目前持仓，亨通光电，美利云。

明天重点很简单。亨通看 62.22 附近承接，美利云先看 15.34 附近能不能守住。市场继续缩量就控制节奏，科技重新回流再看谁先走强。

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