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（来源：申万宏源融成）

2026 年 9 月 16 日，由申万宏源证券承揽承销，申万宏源证券（香港）作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力济南高新控股集团有限公司 ( 简称 " 济高控股 " 或 " 公司 " ) 担保发行 15.5 亿元、3 年期、以人民币计价的高级无抵押离岸债券。本次债券发行票面利率 2.10%，较 2.80% 的初始指导价（IPG）收窄 70BPs，订单账簿峰值超 132 亿元，获得资本市场的高度认可。

济高控股集团成立于 2005 年，是集城市建设、园区开发、产业投资和资本运作为一体的现代化企业集团。公司以 " 国内领先的产城生态运营商 " 为发展定位，聚力打造济高置业、济高科技、济高园区、济高生活四大品牌，不断增强核心功能和核心竞争力。公司资产总额超 1300 亿元，拥有国内最高的 AAA 主体信用评级及中诚信国际 A、惠誉 BBB 双国际投资级评级。

申万宏源将以本次发行为新起点，深化与济高控股的业务合作，依托债券承销、投资的专业积淀，提供定制化融资方案与全流程支持，为企业的稳健发展筑牢金融保障。

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