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核心逻辑：隔膜主业盈利修复 + 固态电池第二曲线双轮驱动，机构一致预期业绩迎来爆发，固态相关技术落地走在行业前列。

1、业绩预期：截至 2026.10.18，12 家机构预测公司 2026 年净利润约 7.12 亿元；2025 年归母净利润实际为 0.36 亿元，同比增幅约 1878%，高增速源于 2025 年业绩极低基数。

2、海外产能：马来西亚槟城工厂在建，规划总产能 20 亿㎡湿法隔膜，预计 2027 年上半年量产；网传新增 6 亿平出货，大概率为基地首期阶段性目标，最终以公司正式公告为准。

3、固态业务：与瑞固新材达成战略合作，联合开发高性能固体电解质膜，2025 年实现固态电解质膜全球首次批量销售。

4、新技术：自研 " 固锐 " 系列刚性骨架膜，依托三大核心技术，适配半固态、准固态、全固态电池路线，2025 年率先量产。

核心风险：

1、2026 年超高净利增速依托 2025 极低基数，并非常态化盈利能力；

2、马来海外工厂投产进度存在变数；

3、固态电池整体商业化节奏不及预期，相关产品订单兑现情况仍需持续跟踪。

信息来源：公司近期公告、机构研报，不构成投资建议。

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