2026 年 8 月的一组线上数据，把扫地机器人这个行业重新排了一次座。

洛图科技口径，8 月线上销售额份额：石头 33.8%，科沃斯 32.5%，两家合计 66.3%。追觅 8.2%，米家 8.2%，云鲸 6.7%。

66.3% 这个数字，是理解这个行业的关键。两家吃掉三分之二，剩下的十几家分三分之一，其中还有一半集中在两三个品牌手里。

更值得琢磨的是追觅和云鲸的位置调了个。8 月两家都是 8.2% 并列的时候，云鲸已经掉到 6.7%，排到第五。到了 9 月 28 日到 10 月 11 日的双周，奥维云网的数据显示云鲸线上销售额同比下滑 51%，跌幅比行业均值多出 25 个百分点。

同期行业大盘也不好。那两个双周，扫地机线上销售额同比下降 26%，洗地机下降 23%。

所以云鲸的问题不是行业不好，是它在行业不好的时候掉得比别人快。

为什么会这样？看一组价格数据就明白。洛图科技数据显示，8 月扫地机线上销量同比还涨了 4.4%，但销售额跌了 10.1%，行业均价掉到 2824.9 元，同比降 13.6%。

量微增、额下跌、均价降 13.6%。这是典型的降价换量。各家为了保住流水和工厂稼动率，都在往 3000 元以下的价格带猛灌配置。

云鲸的选择是不跟。创始人张峻彬今年 5 月公开说过一个排序：先提组织效率，优先看利润，最后再追规模。

苏州吴中区这两家在这轮里是受益方。科沃斯 32.5%，追觅 8.2%，合起来 40.7%。科沃斯靠的是多年积累的渠道和全价格带覆盖，追觅靠的是产品节奏和海外市场的反哺。

在苏州吴中区跟一个做配套的老板聊过，他说了一句挺扎心的话：这个行业以前拼「我有什么功能」，现在拼「我便宜多少还能不亏」。

价格战打到这个程度，拼的就不是产品力了，是供应链。谁能把电机、电池、滚刷、模具的成本压下来，谁就能在降价的同时守住毛利。

但行业不是没有增量。洛图科技数据显示，8 月超薄嵌入式扫地机器人销售额同比增长 143.6%，占行业销售额的 29%，石头拿走了这个细分市场 47.1% 的销售额。

谁能先抓住这类结构性需求，谁就能在均价下滑的大盘里守住利润。石头在超薄嵌入上拿 47.1%，就是这个逻辑。

我的判断是，清洁电器这条线会走成空调、洗衣机的样子：三五个品牌分掉绝大部分份额，剩下的在细分场景里找活路。中间层最难受。

对做配套的人，这是一个信号：客户结构会越来越集中在头部几家。押注的时候，别把产能全压在中腰部品牌上。

苏州吴中区这条清洁电器链，你觉得下一个被反超的会是谁？