作者：Evin

编辑：刘致呈

审核：徐徐

出品：互联网江湖

红果短剧开始有危机感了。

大家都知道，前段时间微信升级上线了一个免费短剧小程序 " 绿泡泡短剧 "，并且后续加码的动作很大。

大到被很多人认为是想和 " 行业一哥 " 红果掰掰手腕。

对此，红果一开始是不吃压力的——不仅在 10 月 21 日宣布将分阶段下线金币功能，年底前全面下线，随后在 23 日还上线了 " 休息提醒 " 和 " 睡眠提醒 " 两项机制。

啥意思呢？

一句话总结就是，在挑战者已经突脸的背景下，此时红果却放弃了部分短期引流，转向去推动用户习惯和内容消费生态的核心升级，走自己的发展节奏。

这无疑是一种非常自信的表现。

不过谁也没想到的是，剧情很快就发生了 " 反转 "。

据 10 月 26 日消息，继先前字节将原来独立的 AI 短剧平台小云雀并入即梦后，最近，即梦短剧工作室正式上线，提供自研剧本模型 DreamScript、图片模型 Anycook、分镜模型 DreamShot。

再加上原有的 Seedance 视频生成能力，整体等于是打造出了一套从剧本到人设场景，再到分镜预演、成片、后期、本地化的 AI 短剧流水线。

这也意味着在字节收拢 AI 短剧资源后，未来将不再分散出击。

短短数天，从泰然处之到严阵以待，为什么字节和红果在短剧方面表现出了不一样的架势？

难道绿泡泡真有可能改变现在短剧行业的格局走向？

这些问题，值得深思。

红果不怕绿泡泡，但怕腾讯是打响排队 " 分果果 " 的第一枪

对于字节红果们的态度 " 反转 "，我想，可能有两个原因：

一是现在绿泡泡确实表现出了可以撼动红果的增长潜力。

据 QuestMobile 数据，截至今年 8 月，腾讯绿泡泡短剧小程序月活跃用户规模达 1.43 亿，

10 月首周周活跃用户达 8968 万，较 9 月首周提升 44.1%。

作为对比，今年 5 月份，红果免费短剧 APP 的月活规模约 3.57 亿……

为什么绿泡泡增长的这么快？

核心逻辑是这样的：绿泡泡本身就是从微信 " 短剧 " 小程序升级来的，自带一定的用户基础。

同时，因为从短剧最开始爆发、还在走付费模式的时候，微信小程序就是一个用户观看的主流渠道。

所以哪怕后来红果们选择了 APP 化，但是据 QuestMobile 数据，今年 2 月，月活超百万的短剧微信小程序仍有 54 个；今年 5 月，短剧微信小程序的用户规模有 5.08 亿，高于短剧 APP 的 4.02 亿。

再加上，现在绿泡泡一边选择联合发行路线，也就是将第三方短剧小程序等内容接入官方内容池，以统一的产品体验、分发机制与商业政策，收拢散落的用户与时长；

另一边还有视频号们的支持——绿泡泡的播放页沿用了视频号用户熟悉的点赞、评论、分享、收藏、浮窗等交互方式。

这些都能在最大程度上发挥出微信短剧小程序的优势，一旦跑通，绿泡泡确实是有可能动摇红果的市场地位……

二是更深层的原因，因为现在 AI 视频、AI 短剧的商业化路径已经清晰了，所以字节们或许就想到了一种新剧情：微信会不会只是打响排队 " 分果果 " 的第一枪？

毕竟从 AI 战略角度看，你会发现今年和去年的互联网大厂们，在 AI 方面有一个明显的转向——在继续升级模型技术的基础上，大家都开始疯狂寻找 AI 商业化落地了。

比如豆包，为了找钱变现，今年接连探索了付费订阅、交易抽佣、调整费率、做手机助手等途径；

比如千问 AI，从上线付费会员到打通电商、外卖等业务闭环，再到开卖千问 AI 眼镜、AI 耳机，整体也做了不少尝试，但就是都没有完全跑通……

事实上，如果抛开大家押注的 AI 算力 " 水电煤 " 路径不谈，现在 AI 行业跑出清晰化商业路径的就三条：

一是 AI 编程，但这条路线的渗透率已经接近 70%，且国内有智谱、月之暗面们卡位，海外有 Anthropic 的 Claude Code 堵门，整体留给后来者的机会已经寥寥无几了。

所以这方面，国内互联网大厂们都没有太多押注……

二是 AI 办公，这一块现在腾讯 WorkBuddy 正处于领先地位，但因为差距没有拉开太大，所以千问办公和豆包工作，以及百度搭子们都在疯狂追赶，整体有点四足鼎立的意思。

三就是 AI 视频、AI 短剧了，这条赛道很有意思——虽然在视频生成模型领域站着可灵和 Seedance 两座大山，但后边还有阿里万相、快乐马们在不断追赶，可是在以此衍生出来的短剧平台方面，却是红果一家遥遥领先。

整体，甚至都没有爆发过一场足够有分量的互联网大厂之争。

也正因此，在其他两条路都已经明确的背景下，那么对于 AI 视频和 AI 短剧，腾讯、快手和阿里们又会不会试一试呢？

现在下场的微信绿泡泡就不说了。我们先来看快手可灵，天眼查 APP 显示，其实快手在做 AI 短剧方面什么都不缺——有短视频生态，有视频生成模型，有算法和分发能力，甚至快手旗下还有一个声量有限 " 喜番短剧 "App。

它缺的只是一个战略决断的时刻。

此前可灵全力押注的是 AI 内容生产技术底座，主打 " 企业 API+ 专业用户订阅 " 双轮驱动的商业化路线。

但如今，随着 Seedance2.0、阿里万相、Minimax H3 们的追赶超越，单纯的模型技术差距正在不断缩小，甚至即梦都开始用模型组合牌去打造 AI 短剧流水线、去寻找新的优势了。

这些变化都在倒逼着快手们去补齐模型之外的最后一块拼图—— AI 短剧平台，甚至说它可能是未来可灵撬动资本市场的一个新叙事支点。

至于阿里就更好理解了。

毕竟，盘算一下阿里在争夺 AItoC 应用入口和商业化方面的表现：

现在千问 App 的月活远低于豆包，且一句话办事能力又面临 AI 手机、个人智能体 AI 的冲击；

千问办公也还处于落后追赶阶段，整体都没有取得绝对领先的优势。

而此时，既然 AI 短剧市场有机会，再加上还有万相、快乐马，以及优酷等内容平台的支持，那么理论上，阿里也是有可能下场去和红果进一步贴身肉搏的。

更进一步看，即便做不成，在芒果超媒凭一部 AIGC 长剧《后西游记》引爆市场的背景下，阿里也可以顺势为虎鲸文娱和优酷积累 AI 视频时代的实战经验。

做不成是练兵，做成了就是入口。

由此，如果只是面对一个绿泡泡，也许有冲击，但对于已经进入 2.0 内容升级阶段的红果来说，走自己的路就是最好的破局之法。

可如果微信下场只是一个开始，那么字节就不能不严阵以待了……

绿泡泡，其实 " 救了 " 红果短剧？

其实从短剧行业发展的角度看，对于绿泡泡，以及未来其他会下场加码的玩家们，红果可能没有大家想得那么敏感。

甚至说，红果还有点期待绿泡泡们的加速到来。

为啥？主要是现在整个短剧行业有点生态失衡，这让唯一挑大梁的抖音红果们也扛不住了。

一是供需通胀失衡。在 AI 视频生成技术的助推下，今年国内短剧市场供给实现了全面爆发——据广电总局数据，今年前 8 个月全国上线微短剧 43 万部，是去年全年的 13 倍，AI 剧占比超九成。

这其中，因为抖音红果在短剧行业一枝独秀，所以据 DataEye 数据显示，上半年抖音一家就新增了 AI 剧、漫剧达 22.19 万部……

而问题就出在这：供给在爆炸性增长，但需求端，平台用户和用户注意力却是有限的。

哪怕红果们有推荐算法做引流分发，但在过量的内容供给稀释下，这就导致最后挣到钱的短剧项目开始变得非常有限。

据机构数据，在上半年抖音上线的 22.19 万部作品中，播放破亿的仅 1055 部，破亿率 0.47%；如果以行业普遍的 5000 万播放为盈亏平衡线估计，整体达标率不足 1.3%。

这种赔本赚吆喝的表现，对平台生态来说绝对不是一个好消息……

二是内容追求和不确定回报之间的失衡。

虽然最近短剧行业频频因为 " 不烧心 " 套路剧情，以及降智等话题冲上热搜，但实际上，作为领头羊的抖音红果一直都想要做好内容。

比如 5 月份时，红果新过审 AI 剧本就开始只对部分优质项目保留保底；

比如在 9 月份，红果又推出了《优质 AI 剧生产活动 2.0》‌，核心变化是取消 " 系列剧规模系数 "，改为直接现金奖励优质单本剧，核心也是在把产能向精品化方向引导……

这个思路是对的，但有个问题是：对制作方们来说，" 如果没有红果保底收益，我们做精品短剧的试错成本就太高了。不仅在制作阶段要投入成倍的时间和资金，而且后边作品能不能通过审核，能不能获得算法推流和平台激励？都是个未知数 "。

" 这中间的变量太多了，我们必须要考虑现实 "。一位郑州的短剧从业者向我们这样说道。

但如果全靠红果们保底的话，平台模式就太重了。

而且本轮 AI 短剧产能的爆发，一定程度上就跟年初抖音集团短剧版权中心对 AI 仿真人剧给出 2 万至 8 万元保底，加 20% 永久分账的激励模式有关。

现在泥沙俱下的结果，也验证了这条路并非是一个最优解……

那么这些跟绿泡泡有什么关系呢？

核心是这样的：一方面现在红果难受，很大程度上就在于短剧行业只有红果一个足够大的承接平台，所以供给暴涨就疯狂涌入，持续分散注意力，导致大部分短剧都不挣钱，制作方们就更没有动力去做好内容了。

而今，绿泡泡本身正处于扩张阶段，如果其能分走一部分多余供给，那么是不是就有可能减轻红果和制作方们的回本压力？

另一方面，由于绿泡泡走的是联合发行模式，这就相当于给市场多了个一鱼两吃的赚钱渠道——比如现在绿泡泡总榜排名前列的《龙年大吉之衣锦还乡》、热搜榜第一的《池总太太要和你离婚》都是 2024 年的老剧，但却依然收获了亮眼的成绩。

再加上因为绿泡泡走的是按人均播放时长获得激励的模式，这意味着其对内容质量也是有一定要求的。

所以基于此，我们不妨做一个大胆的猜想：

如果未来制作方们一部短剧能挣到两份、甚至是三份钱，那么面对红果平台们共同提出来的内容要求，其是不是也就有动力去实现了？

就像电商行业，一个品牌原本只能卖一个平台，但现在猫狗拼三家都能卖，但要求是把产品做好，那么这个品牌会作何选择？答案不言而喻。

而且对红果、绿泡泡们来说，这也不是把大家拉到了同一起跑线上，红果和抖音的分发优势、微信和绿泡泡的社交流量依然是各家独一无二的杀手锏。

因此，短剧行业的下一个时代主题。也许不是 " 谁抢走谁的果子 "，而是 " 先学会共同把果子种好 "。

就像我们看好短剧行业、看好红果们，不是因为它跑得快，而是因为它正在学会跑得久。

风口会变，平台会变，唯有内容与用户之间的那点真诚，才是穿越周期的光。