来源：芝能汽车

2024 年激光雷达全年装机 159.5 万台。

2025 年跳到 331.6 万台，净增 172 万台，同比 +108%。

2026 年上半年 228.2 万颗（1-6 月），保守估计也要折算年化约 456 万台，较 2025 全年再增约 38%。

两年半时间，激光雷达从百万级跨到四百万级。2024 打底，2025 翻倍，2026 继续往上涨。

数据来源：NE 研究院，统计口径为国内新能源乘用车前装量产。2026H1 数据为 1-6 月，其中 1-2 月合并统计。

前视与补盲：

两条产品线的增速完全不同

激光雷达分成主激光雷达（前视）和补盲激光雷达两类

◎   前视主激光雷达：三年绝对主力

前视激光雷达承担感知主任务，线数从早期的 96 线、128 线一路升级到 2025 年的 192 线、360 线，再到华为 896 线成为 2026 年主流。

前视雷达是市场增量的核心驱动力。2025 年前视总装机 277.7 万台，占全年 83.8%。2026 年上半年前视约 203 万台，占同期 89%。

补盲占比从 2025 年的 16.2% 降到 2026H1 的 11%，车企在降本压力下砍掉了非必要配置。

◎   补盲激光雷达：高端配置

补盲雷达主要安装在车身侧面和后部，用于近距离探测，辅助城区 NOA 和泊车场景。

2025 年华为补盲出货 53.9 万台，占其自身出货量的 42%，主要配套问界 M7/M9 等高端车型多雷达方案。2026 年上半年，补盲雷达没有逾期往上走。

极氪以 4 颗补盲固态激光雷达为卖点，但 3 月上市后补盲出货并未持续上量；到 6 月极氪整体市占跌至 3.5%，环比降 33.6%，补盲随之缩量。主机厂在成本压力下开始砍掉侧向补盲，保留前向主激光雷达。

前视保住，补盲先砍，这是 2026 年车企给出的选择。

华为从追赶到领跑

●   华为：2025 年登顶，靠问界起量，靠 896 线坐稳

华为激光雷达 2024 年出货 44.3 万台（27.8%），排第三，落后于速腾聚创。到 2025 年冲到 128.5 万台（38.7%），首次登顶。2026 年上半年约 70.7 万台（31.0%），退居第二，但与禾赛差距仅 1.6 个百分点。

关键变量是 896 线。2026 年 3 月 896 线正式量产上车，当月华为市占从 35.3% 跌至 23.7%，因为 896 线还在爬坡、旧产品清库、青黄不接。4 月后快速回升，5 月占比 30.4%，6 月 34.5%，896 线已完全接棒。896 线同时在前视主雷达和 4+6 多雷达方案中铺开，是华为 2026 年最重要的产品节点。

●   禾赛科技：理想是基本盘，奔驰 L3 定点是出海门票

禾赛 2024 年出货 43.1 万台（27.0%），2025 年 106.0 万台（32.0%），是增速最快的玩家之一。2026 年上半年约 74.4 万台（32.6%），反超华为成为 H1 第一。禾赛的核心客户是理想，2024 年理想一家贡献禾赛超过一半出货量。

2026 年禾赛的突破是两件事：成为奔驰 L3 级供应商，获得欧洲主机厂超 100 万台定点。

前者意味着进入豪华品牌 L3 序列，后者是真正的量级，欧洲是全球第二大院用车市场，100 万台是指 2027-2028 年禾赛国际化出货将大幅提升。费米 C500 芯片通过 ASIL B 认证，则为进入 L3/L4 功能安全市场铺路。

●   速腾聚创：2024 年出货量第一，2025 年被反超

速腾聚创 2024 年出货 51.5 万台（32.3%），是当年冠军。但 2025 年速腾为 69.5 万台（20.9%），退至第三，被华为和禾赛双超。2026 年上半年约 36.1 万台（15.8%），继续小幅下滑。

速腾的策略是定制化：EM 平台支持 520 线到 2160 线定制，覆盖不同价位段车型。

比亚迪天神之眼搭载超千线雷达是重要增量。一汽丰田超 50 万台订单是 2026 年最重要的定点项目，意味着丰田体系开始规模化上激光雷达，对速腾意义重大。

●图达通：蔚来单一依赖，昊铂和新乐道是新增量

图达通 2024 年出货 20.6 万台（12.9%），2025 年 25.9 万台（7.8%），市占从两位数掉到个位数。核心原因是图达通几乎完全绑定蔚来，蔚来销量增速不如问界、理想，导致图达通跑输大盘。

2026 年灵雀 E1X 配套埃安 N60 和昊铂 S600，神玑 NX9031 配套新乐道 L60，是图达通扩大客户基础的关键。6 月 Q2 出货 27.11 万台、同比增长 385%，新车型开始上量。但图达通仍需在 2026 年下半年证明自己不是蔚来专属供应商。

●   极氪：自产自用，补盲是主战场

极氪 2025 年出货 1.76 万台（0.5%），全部为补盲激光雷达，供自家极氪 9X 和极氪 8X 使用。

极氪 8X 预售时以 "4 颗补盲固态激光雷达 " 为主卖点，但 2026 年上半年极氪整体出货逐月下滑，6 月环比跌 33.6%，极氪 8X 的补盲方案尚未规模起量，千里浩瀚 H9 智驾系统（含 5 颗激光雷达）也未大规模量产。

极氪的激光雷达策略本质是自用，不参与第三方市场竞争，其出货量取决于极氪品牌自身销量和技术路线的选择。

华为 896 线在 2026 年成为前视主激光雷达的新标杆，5 月前视中 896 线占比已超 57%。

禾赛 ETX 最高支持 4320 线（SPAD-SoC 架构），但超高线数的量产车落地仍需时间。目前 896 线是最实际的量产分水岭，低于此规格的产品在 2026 年新车中竞争力快速下降。

速腾聚创凤凰与孔雀芯片、禾赛毕加索 SPAD-SoC 芯片，是从机械 /MEMS 扫描架构向固态成像架构迁移的标志。

SPAD-SoC 让激光雷达更小、更便宜、更容易集成到车灯和挡风玻璃后。速腾 E2（第二代全固态数字化激光雷达）和禾赛 ETX 是这个方向上的最新工程节点。

华为 2026 年上半年同时推进 4 雷达和 6 雷达方案，是高端车型的选择。但车企在成本压力下正在降级：极氪 8X 预售时的 4 雷达方案，量产时大幅缩减；补盲雷达从 " 标配 " 变成 " 选配 "。行业的主流判断是前视单颗 192 线或 896 线是最优性价比方案，多雷达是特定场景的溢价配置。

激光雷达三年走完了别的零部件可能要十年的路：2024 从质疑到认可，2025 爆发放量，2026 上半年继续上行。456 万年化意味着国内每卖约一辆半新能源车，就有一辆带激光雷达。

前视是刚需，补盲是甜点，多雷达是豪配。华为 896 线快速上量、禾赛拿下欧洲 100 万台定点，一条是国内高端化，一条是出海。

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