作者：Evin

AI 办公的格局，不止于三国杀。

最近，QuestMobile（下称 QM）发布了三季度 AI 应用市场报告。

其中，在典型办公 Agent 榜单的合计月活规模方面，前三名分别是腾讯 WorkBuddy、百度搭子和阿里千问办公，对应月活为 3235.3 万、977 万和 790.5 万。

豆包工作排第五，合计月活规模为 204.9 万。

随后，易观分析也发布了 2026 年三季度《中国桌面端 AI 原生办公智能体报告》。同样在 9 月，WorkBuddy、千问办公、豆包工作月访问量分别为 8534 万、4655 万和 3039 万次，占据了前三的位置。

百度搭子 DuMate 则是排名第八，月访问量 926 万次。

深入来看，虽然这两份报告衡量的东西并不相同，且各有各的统计限制，但综合对比之下，一些关键信号还是浮出了水面：

一是千问办公、豆包工作们的表现——按 QM 的话说，前者的 PC 网页端和客户端 7 月才上线，8 月公测，后者更是在 8 月底上的线，可现在一个月活第三，一个月访问量第三，这份亮眼成绩和增长潜力无不说明：

WorkBuddy 的领先并非是不可撼动的，AI 办公行业的博弈才刚刚开始……

二是百度的表现，本以为这就够乱了，结果现在百度搭子又冲了出来，不仅在 QM 中排第二，而且月活季度环比增长 1567.5%，是榜单中增速最高的。

要知道，WorkBuddy 的背后有企业微信、千问办公有钉钉、豆包工作有飞书，所以它们的高增长是可以理解的。

但你看百度搭子背后有同规模的办公协作 APP 支持吗？没有！

可它依然能在 AI 办公市场名列前茅，这是不是就说明—— AI 办公赛道的路不只一条，整体还有其他新的切入方向？

而如果真是如此，那么未来 AI 办公行业的竞争格局会变成什么样呢？

是从 " 三国杀 " 变成四足鼎立，甚至是五分天下？

AI 办公从三国杀，到四足鼎立

经过前期的探索，现在 AI 办公行业已经明确了一点：

在国内热衷于模型开源的背景下，AI 办公产品的模型虽然重要，但却带不来核心壁垒。

真正能决定胜负的，其实是对企业长期积累的上下文、数据习惯的争夺和运用。

什么是企业的上下文？

浅层的，就是指企业的各种业务邮件、项目文档等数据，以及内部组织分工、访问权限等方面。

深层的，则包括一家企业长期以来形成的隐形规则，比如某类报价习惯采用什么口径等等。

这些信息过去分散在企业组织的各个角落，只有老员工才能理解，并靠经验把它们连接起来。

但如今，Agent 们想要随时承担起各种办公任务，就必须建立起同样的企业知识体系。

所以，从围绕企业上下文开始，AI 办公行业就分化出了两派：

一派是以 WorkBuddy、千问办公和豆包工作为代表的、有长期办公软件支持的玩家们。

他们的逻辑很简单，就是深度联合打通 WorkBuddy 和企业微信、千问办公和钉钉们的关系，先掌握组织关系和客户连接，再去推进 AI 办公的落地和商业化。

因为有企微、飞书和钉钉们的资源铺垫，所以此前外界普遍认为，AI 办公行业终局可能会是腾讯、阿里和字节们的三国杀……

不过现在，由于优势底牌相似，三家反而还需要找到自己的差异化竞争点。

目前来看：

1、WorkBuddy 的竞争点在于 " 先发生态牌 " ——有先发优势，且靠着生态开放策略正在加速补齐 AI 办公的能力短板。

别小看先发优势，在上一轮 AI 模型入口之争中，豆包就是靠着这一点持续保持领先的。

哪怕从市场反馈来看，现在千问们在部分问答准确性方面已经超过了豆包，且千问自身还有一张用 30 亿春节红包砸出来的 " 一句话 AI 办事 " 能力标签，但如今豆包月活依然位居行业第一……

再看生态开放策略，因为在传统办公时代，企业微信更擅长对外沟通和客户管理等方面，也就是 " 管关系 "。这和侧重于管人、管事的钉钉和飞书们相比，整体嵌入企业内部流程较浅。

所以天眼查 APP 显示，现在 Workbuddy 选择开放生态——比如上个月，WorkBuddy 上线了开放平台，首批引入超百家生态伙伴；比如在企业微信之外，WorkBuddy 官方指南甚至还提供钉钉和飞书接入方式，完成配置后，用户就可以通过机器人向电脑上的 WorkBuddy 派发任务。

这一招在大面上是补齐了短板，也让 WorkBuddy 打开了飞书们的客户群，但一个小遗憾是：当企业用户可以分开来用钉钉们和 WorkBuddy AI 时，作为 " 亲兄弟 " 的企业微信似乎就不能再以此为突破口了。

2、千问办公的一个优势点在于阿里 " 电商牌 "。

前些天，千问办公发布了电商版，用户只需要在千问办公中切换 " 电商经营 " 模式即可体验。

据发布会披露，电商用户已经占到千问办公付费用户的 20%。

同时，千问办公还接入了生意参谋、有赞等经营工具，提供跨平台经营看板、素材批量生成和投放回报优化等功能。

这意味着什么？

现在千问办公一边有钉钉服务的 2600 多万家企业组织的底座，一边有可以快速触达阿里电商板块商家资源的优势，未来甚至还有可能连接上阿里其他的 2B 资源通道，比如淘宝闪购，比如飞猪们……

不过相对的，优势越独特，命题也越复杂：

因为很多品牌都是多平台运营，所以虽然千问办公将电商版定位为面向所有电商平台和商家的第三方 Agent，但是在既当运动员、又当裁判员的背景下，它该如何丝滑打通不同电商平台的商家数据，又该如何公平处理不同渠道之间的利益诉求？

这是未来千问办公的一个看点。

3、豆包工作打出的一张牌是 " 釜底抽薪 "。

在本轮 AI 办公争夺战中，豆包工作来得比较晚，所以整体创新牌打的并不算多，但其中有一张很有意思：

10 月 14 日，豆包工作上线了数据导入同步新能力，用户可以一键把 ChatGPT、Claude Code、Trae Work 上面的技能、历史对话、工作记忆迁移过来，实现不同 AI 工具之间的无缝切换。

这一动作很难不让人怀疑：豆包工作是不是也想实现从 WorkBuddy 直接导入数据？毕竟，千问办公已经在尝试打通这条路了。

不过，这争取的大多都是个人 AI 办公用户，未来豆包工作如何说服企业，尤其是那些从来都没有用过飞书的企业迁移过来？

整体也不是件容易的事儿。

说完了 AI 办公的核心一派，我们再来看第二派——以百度搭子为代表的、自建生态玩家们。

为什么会出现这一派？核心在于 AI 办公想要拥有更多企业上下文，其实有两条路：

一是主流的就像 WorkBuddy 和企微那样，拥有生态内的高频入口导流，可以直接打通用户和企业间的数据壁垒；

二是边缘的，如果 AI 办公企业本身拥有很多行业的 know-how 储备，或者能接入行业方案，那么整体也就可以靠着 " 慢功夫 " 和 " 硬功夫 " 去打开一部分 AI 办公市场……

百度搭子们走的就是第二条路——它最开始是从桌面办公智能体切入，瞄准个人 AI 用户，先证明 AI 能力，然后以点带面进入组织和企业端。

这一过程中，百度搭子负责在对接企业 OA、CRM、IM 等内部系统的基础上，进一步打通员工个人和组织之间的资产沉淀、共享协作等上下文数据，为 Agent 进企业提供通用能力底座。

至于各个行业更深层个性化的供应链逻辑、业务流程等上下文经验如何获取？

主要由百度智能云搭建的搭子联盟，一边吸引生态企业伙伴带来行业 know-how 和客户资源，回馈百度搭子的通用 AI 能力，帮助搭建 AI 办公体系；一边由此训练 AI，并进入更多企业、行业场景，形成正向循环……

相对来说，这条路走起来确实比较复杂，但是据 10 月 21 日百度 " 搭子 " 发布会透露，目前搭子的企业客户数环比增长 83%，企业提出的 " 交付物 " 需求环比增长约 4.3 倍。

这说明百度搭子的路线是有可行性的，如果未来能够彻底走通，那么理论上，像华为这样有 AI 能力和产业号召力的玩家是不是也能加入其中？

届时，AI 办公行业确实有可能会迎来一轮大洗牌时刻。

千问、豆包们退潮，AI 入口之争进入 2.0 阶段

现在 AI 办公赛道为什么热闹？

从大面上说，万物皆可归因为 " 抢占 AI 时代的入口 "。

但具体的呢？我认为可以分为两个原因：

一个是 AI 办公被视为是继 AI 编程之后，又一个看得见规模化付费前景的行业赛道。

这一点很简单，毕竟和 AI 编程的生产力提效逻辑一样，AI 办公也具备高频、刚需、可付费、可嵌入组织、可被规模化放大等优势属性。

甚至它还有连接腾讯、阿里们的软硬件、云和智能体等核心业务的能力，整体自然不容错过。

另一个就有意思了——现在 AI 办公行业能集齐腾讯、阿里、百度和字节们，很大程度上在于，上一轮大家押注的 1.0 ChatBot 入口正在失去想象力，或者说正在被替代。

这就给了腾讯和百度们重新追赶上来的机会，也让过去领先的字节、阿里们不得不重新抢占 AI 应用的 2.0 入口。

理由如下：

一方面在战略意义上，你会发现随着 Muse、Cue 等个人智能体 AI 的出现，以及豆包手机、阶跃星辰 AI 智能体手机的亮相，还有微信 AI 的加速布局。现在豆包、千问 App 们的处境正变得有点尴尬。

为啥？比做事情的能力，Muse 相当于千问们的升级进化版本；

比入口的便捷性，当未来人们在微信聊天中随时都可以调用 AI、在每个手机和电脑桌面端都趴着一个 AI 智能体的时候，那么大家还有必要再打开一个千问、豆包 APP 吗？

也正因此，过去豆包、千问们们在 ChatBot 方面的领先一下子就变得没那么性感了，腾讯元宝、百度文心们的掉队也显得没那么致命了，大家都需要重新锚定 AI 时代的应用入口，这就把能切入 C 端用户，又能进入 B 端企业的 AI 办公推到新一轮的竞争焦点上。

当然这里也有个隐忧——未来个人 AI 助理会不会反过来吃掉办公 Agent？

毕竟，如果一个 AI Agent 能同时解决人们生活和工作上的各种问题，那么人们就不会在手机和电脑上多下任何一个 APP，包括 Workbuddy 们……

另一方面，AI ChatBot 想象力的褪色还体现在商业化方面。

主要是大模型推理会持续消耗算力成本，规模越大，企业的商业化要求就越高。

而因为 ChatBot 的特性，所以此前豆包们基本都停留在问答和陪聊方面，结果一度被曝出每天收入不足百万元。

后来，虽然豆包上线了付费专业版，并开始打通电商导购带货等功能，但很无奈，现在其月活也来到了 4.19 亿的规模，成本平衡的压力依然没有减轻……

这就有点走进了死胡同的感觉。

所以回头来看，现在 AI 办公可能不只是腾讯、字节们抢占的一个简单的 AI 入口，而更像是整个集团在 AI 应用大盘方面转向押注的一个新重心。

它的成败，甚至有可能改变下一轮的 AI 应用权力结构。

因此，这也给整个 AI 行业指明了一条方向：

入口会更迭，模型会趋同，但未来谁能把 AI 效率增量沉淀成组织习惯，谁就有可能真正把一时的热闹写成长期的格局……